Dopo una lunga giornata, JJ Knight e Brent Corrigan crollano a letto. Brent racconta con entusiasmo a JJ di come ha sorpreso Alex e Dustin a scopare sul lavoro, e la storia sexy li ispira a una sveltina notturna. La mattina dopo, Beau Reed arriva per finire il lavoro mentre JJ è ancora avvolto nell'asciugamano e sta finendo di radersi. Beau chiede nervosamente se deve tornare più tardi, ma JJ gli assicura che non c'è alcun problema. Entrando nella doccia, JJ si sciacqua la crema da barba e mostra la sua enorme erezione a Beau, i cui occhi si allargano per la sorpresa e la lussuria. Spogliandosi, Beau si avvicina e bacia JJ, poi spalanca la bocca per ingoiare il cazzo anaconda di JJ. Dalla bocca di Beau cola della saliva densa, mentre lavora duramente per inghiottire la carne massiccia di JJ. Piegandosi, Beau allarga le chiappe invitando JJ a fargli una profonda inculata. Usando il dito, JJ lavora la sua saliva all'interno del buco rosa e stretto di Beau. Lubrificando il suo cazzo, JJ si fa scivolare dentro Beau alla pecorina. Girandosi e mettendo le gambe in aria, Beau si masturba il cazzo mentre JJ lo scopa in profondità e con . Con JJ ancora dentro di lui, Beau esplode con un carico enorme che schizza sul suo torso liscio. JJ si sfila e tira fuori un carico enorme e denso che ricopre di sperma il cazzo di Beau.
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