Con l'operaio Nathan occupato con l'impianto idraulico del latino Gio; si imbatte in una scatola nascosta piena di chicche. Con un sorriso sapiente, si avvicina al suo cliente con la scatola in mano e gli rovescia addosso dildo, jocks, paddles, tutto ! Leggermente imbarazzato, ma più eccitato dal modo in cui questo sta andando, Gio, scoppiando da sotto la sua camicia e pantaloni stretti viene lentamente spogliato dal suo operaio-amante, il suo corpo muscoloso stretto e liscio viene leccato, baciato e tirato mentre Nathan si fa lentamente strada verso quel cazzo impressionante, prendendoci in giro quasi quanto lui sta prendendo in giro se stesso. Divorando il suo cazzo caldo e le palle, Nathan si trasforma in un piccolo maiale del sesso, il suo culo caldo che spinge fuori dal suo sospensorio proprio di fronte a noi mentre adora il cazzo di Gio. Tirato sul divano, il culo di Nathan è al centro del palcoscenico e Gio lambisce il suo buco affamato, rendendolo bello e succoso per un po' di duro gioco di dildo, aprendo il suo buco pronto per il suo grosso cazzo che gli martella senza pietà come il professionista che è, e Nathan lo prende tutto, gemendo e gemendo ma amando ogni sordido secondo!