Con la notte che volge al termine e tutti un po' intontiti dal film, Scotty Zee e Victor Powers cercano nelle loro rispettive app un aggancio mentre Lance Taylor se ne va a letto. Né Scotty né Victor sembrano avere fortuna, e Scotty si lamenta di quanti collezionisti di pic e fiocchi ci siano là fuori. Victor si lamenta di non riuscire a trovare nessuna azione disponibile, e Scotty si offre di aiutare un amico. Victor considera l'offerta di Scotty, e anche se non gli piacciono molto i ragazzi, deve ammettere che batte la prospettiva di tornare a casa con le palle blu, così Scotty comincia a fargliela pagare. Victor è un po' preoccupato che Lance li prenda, ma Scotty gli assicura che sta riposando. Victor concede mentre Scotty inizia a mostrare le sue abilità. Immediatamente Victor si rende conto che ha fatto la scelta giusta, come Scotty è un professionista a succhiare il cazzo. Il cazzo di Victor è duro come una roccia mentre Scotty lo abbassa, succhiando le palle di Victor mentre gli lecca l'asta. Accarezzandosi, Scotty chiede a Victor di restituire il favore. Victor, preso dal momento, accetta e comincia a succhiare il cazzo di Scotty, proprio mentre Lance torna in soggiorno. Guardare il suo amico etero succhiare il suo coinquilino gay eccita Lance, e lui stabilisce un contatto visivo con Scotty mentre tira fuori il suo cazzo e guarda. Qualche momento dopo, Victor sorprende Lance a guardare e lo accoglie nella mischia, mentre si piega e lascia che Lance gli mangi il buco del culo. Lance lecca il buco di Victor prima di riempirlo con il suo cazzo duro, mentre Victor continua a succhiare il cazzo di Scotty. Lance martella il culo vergine di Victor prima di passare a Scotty, che piega Victor e si fa strada con lui prima che i due sborrino su questo ragazzo etero con i grandi muscoli. Ricoperto di sborra, Victor si asciuga, sputando il suo carico su tutto il suo petto mentre i tre si danno il cinque. Niente palle blu per questi ragazzi stasera ! Godetevi !
