Con l'amico Mikey Junior, appena iniziato la sua giornata in piscina, Drake Riley si rende conto che avrà un bel po' di dolore non appena la scottatura si farà sentire, così Drake si offre di spalmare l'aloe sui punti più delicati di Mikey. Mikey non riesce a credere a quanto sia cotto e le mani lenitive di Drake si sentono benissimo mentre spalma la lozione sulla schiena e sulle spalle di Mikey. Girandolo a pancia in giù, Drake massaggia le gambe di Mikey, facendo risalire le mani sulle cosce di Mikey e resistendo alla tentazione di strizzare il suo sedere a bolla dall'aspetto perfetto. Quando Mikey si rilassa e chiude gli occhi, Drake cede ai suoi impulsi e dà un'occhiata sommaria con la lingua al culo di Mikey. Mikey ha gli occhi spalancati e si guarda alle spalle, ma Drake è indignato e chiede a Mikey se vuole che si fermi. Mikey esita, non sapendo come rispondere, e Drake lo prende come una conferma per continuare, immergendosi a pieno ritmo nel buco di Mikey. Mikey non sa cosa sia meglio: l'aloe che gli lenisce la pelle o la lingua di Drake che lo penetra, mentre si ribalta e bacia il corpo di Drake, scendendo fino al cazzo duro di Drake. Mikey lo succhia e poi implora Drake di finire il lavoro, così Drake lo piega e dà a Mikey ogni centimetro del suo cazzo, affondandolo a fondo e riempiendo Mikey in un modo che non ha mai provato. All'inizio Drake ci va piano, ma quando è sicuro che Mikey è in grado di gestirlo, aumenta lentamente la velocità e la ferocia, scopando Mikey con potere in ogni modo. Mikey si accarezza mentre Drake continua a stantuffare, sparando sperma sul suo petto quando Drake si tira fuori. Drake dice a Mikey che vuole che glielo succhi, e Mikey lo accontenta, così Drake si tira fuori e scopa la bocca di Mikey, sparando il suo carico su tutta la faccia assolata di Mikey.