Arrivando da un Chris Matthews caldo e arrapato, David lo sorprende a galleggiare intorno alla sua piscina giocando con il suo cazzo semi-duro. Chiamandolo e facendogli fare due chiacchiere, David lo convince a diventare ancora più duro con un suo amico, cosa che lui accetta immediatamente, e chi non lo farebbe quando è la volpe argentata Max Dunhill che si intrufola a culo nudo e tira su Chris. Non appena iniziano a chiacchierare, possiamo vedere il cazzo di Christian contrarsi più duramente, sarà una scena incredibile all'aperto sotto il sole di Miami! Spostandosi a bordo piscina, questi uomini dal petto villoso non riescono ad avere abbastanza cazzo in gola, l'enorme asta di Max nutre perfettamente Chris mentre lui stesso si abbuffa di Chris. Scivolando dentro Chris, Max gli mostra quanto sia grande il suo cazzo e dal modo in cui urla quanto sia grande, non abbiamo dubbi che gli piaccia ogni fottuto secondo.

L'affascinante scopatore Jessie Colter è tornato e il nostro immancabile cameraman ha una sorpresa bollente che lo aspetta a bordo piscina. Dirigendosi direttamente lì per un po' di azione, Jessie si posiziona dietro di lui e gli massaggia i muscoli delle spalle, toccando e tastando il corpo muscoloso di Max e ottenendo una vera e propria erezione nei suoi pantaloncini. Punzecchiando Max da dietro, gli viene l'idea e si china per farsi riempire la bocca di carne. Facendo scivolare in gola tutto quello che può, il sole sulla loro pelle già abbronzata è un piacere da vedere, così come i loro corpi pelosi e i loro torsi tatuati. Affamata di altro cazzo, Jessie si appoggia alla sedia, Max gli appoggia le gambe per avere pieno accesso al suo culo perfetto e scivola dentro e fuori, possedendo il culo di Jessie per tutto il tempo che riesce a trattenersi dallo sborrare, ma alla fine, incapace di continuare, Max svuota il suo cazzo sul corpo ansante e sudato di Jessie, lo sperma evapora da loro mentre si rilassano per prendere l'ultimo sole della giornata.