Al suo armadietto, l'alta Dakota Rivers viene avvicinata da un sorridente Jeremy Spreadums. Un po' di taser punge Jeremy, con Dakota che si offre di baciare e migliorare la situazione. "Puoi baciare questo, cazzo!" esige Jeremy, tirando fuori il suo cazzo. Dakota succhia la lastra non tagliata, poi gli dà la sua x carica. Jeremy lo getta in profondità, le sue labbra scivolano giù fino alla base delle palle strette di Dakota mentre lui raggiunge in alto e strofina l'enorme petto dell'atleta. Dakota mangia e scopa lo slip da dietro ("Cazzo, questo è un grosso cazzo!"). Jeremy si siede su di lui - il cazzo duro come la roccia di Dakota sbatte contro i suoi addominali. Si mette sulla schiena, sparando sul suo stomaco cesellato prima che Dakota gli innaffi il cazzo.

Austin Wolf sta allenando Johnny V e Jeremy Spreadums in palestra. Gli fa fare tutte le cose normali per tenersi in forma, come arrampicarsi sulla corda, fare chin-up e sollevare pesi. Austin dà loro una pacca sul sedere a ogni buona ripetizione. Tutto il contatto fisico e i muscoli esposti preparano i tre al divertimento e si tolgono le magliette mentre si baciano e sentono le erezioni reciproche attraverso i pantaloncini da ginnastica. Jeremy non riesce a sopportare la suspense del sapore degli altri cazzi e si inginocchia per succhiare i suoi due compagni di palestra. A turno, succhia ciascuno dei loro cazzi in crescita e prepara i ragazzi a un'azione più intensa. Austin è eccitato da morire e vuole esplorare meglio ciò che Jeremy ha da offrire. Austin fa piegare Jeremy e, da vero istruttore, dice a Jeremy cosa fare mentre sditalina e lecca il buco sfocato del suo cliente. Jeremy si mette a terra e spalanca le gambe per permettere a Johnny e Austin di slinguargli il culo. Una volta che i ragazzi hanno aperto bene il buco di Jeremy con le loro lingue e le loro dita, Austin spinge il suo grosso cazzo dentro la porta posteriore di Jeremy. Johnny non vuole essere lasciato fuori dal divertimento e fa il suo turno con Jeremy quando Austin si fa da parte per lasciarglielo fare. I due stalloni muscolosi si uniscono al buco del culo di Jeremy e si mettono alla guida del giovane atleta. Johnny salta in mezzo al sandwich per scopare Jeremy, mentre il suo buco viene stantuffato dal suo allenatore. I tre porci formano una catena con Johnny al centro che ottiene il meglio dei due mondi fino a quando tutti e tre sono pronti a soffiare. Jeremy si sdraia a terra con gli altri due stalloni sopra di lui. Johnny si lascia andare e svuota le sue palle su tutto il suo amico, spalmando i suoi capezzoli di sperma. L'istruttore è il prossimo e si lascia andare sul viso di Jeremy, prima che Jeremy si dia finalmente il via libera per ottenere il sollievo di cui ha bisogno sul proprio corpo muscoloso. I tre uomini esausti si contorcono sul pavimento con i cazzi gocciolanti, mentre si baciano e si crogiolano nel bagliore dei benefici di un sano allenamento.