Mikoah Kan si mette a mani e ginocchia e slaccia il jock di Sebastian Kross per rivelare quale sorpresa calda ed enorme si trova sotto. Dopo che Mikoah scatena la coloso, Sebastian spinge il suo lungo cazzo nella trachea di Mikoah senza esitazione. La scopato in gola comincia e Mikoah prende il membro massiccio di Sebastian completamente ed energicamente. Sebastian restituisce il favore e dà a Mikoah un lavoro intenso e bagnato per sciogliere il suo buco. Preparandolo per il potente pestaggio che verrà, Sebastian rompe un enorme giocattolo, lavorando sul buco di Mikoah con un massiccio Manrammer, mescolandolo nelle budella di Mikoah. Con il buco di Mikoah pronto per il cazzo genuino, Sebastian inserisce la sua carne pesante nel buco avido di Mikoah. Mikoah rimane giù mentre Sebastian gli sfonda il culo da dietro. Cambiando posizione, Mikoah salta sopra e lascia Sebastian a scopare dentro di lui fino a quando si sdraia sulla schiena e prende il carico spesso di Sebastian nella sua bocca. Con entrambi prosciugati, condividono un bacio malsano.