Sean Zevran è in ginocchio con gli occhi bendati e chiuso in una gabbia nascosta nell'ombra del squallido sex club. Valentin Petrov, super impiccato, sfrutta la vulnerabilità di Sean e spinge il suo pesante rigonfiamento in faccia a Sean. Non sapendo chi si trova dall'altra parte della gabbia, Sean accarezza e apprezza il fisico strappato di Valentin prima di prendere il suo grasso cazzo non tagliato in gola. Sean ingoia il cazzo di Valentin per intero e gli dà un hummer bagnato e fradicio. Ancora chiuso nella gabbia, Sean consegna la chiave che lo rilascia a Valentin. Valentin apre la porta della gabbia e tira fuori Sean dalla sua imbracatura solo così Sean può adorare ancora di più la sua carne enorme. Valentin restituisce il favore e scende sul cazzo non tagliato di Sean, quindi spinge indietro le gambe per mangiare il suo buco trasandato. Una volta che la buca di Sean è lubrificata e rilassata, si mette a carponi mentre Valentin fa scivolare il suo cazzo da cavallo nel culo muscolare di Sean. Passando da una posizione all'altra, Sean è di nuovo sulla schiena con Valentin che si lancia a tutta potere nel buco del culo di Sean. Valentin continua a battere fino a quando Sean spara il suo carico pesante e caldo su tutti gli addominali corpulenti e sul petto. Valentin tira fuori e scarica Sean lasciandolo completamente coperto da entrambi i loro sperma.