Devin Franco è solo e arrapato quando entra nella biancheria sporca di Austin Wolf per annusare il suo sospensorio usato. Viene interrotto bruscamente quando Austin entra con un nuovo ragazzo, Zander Lane. Devin si nasconde nel bagno e diventa il voyeur quando Zander si mette tra le gambe di Austin per iniziare a servire lo stallone impiccato. Non ci vuole molto perché Devin venga scoperto e Austin lo invita a unirsi al divertimento. Austin vuole assaggiare i culi insaziabili di ciascuno degli stalloni e impila i ragazzi con i loro buchi esposti. Assaggia per primo Devin prima di fare il turno con Zander, dando a ciascuno di loro lo stesso tempo con il suo cazzo gonfio. Zander è affamato di cazzo e apre la bocca per prendere Devin in gola mentre Austin continua a stantuffarlo da dietro. L'appetito di Austin per il culo prende il sopravvento ancora una volta, mentre i ragazzi si mettono in fila per ricevere a turno l'arrapante fusto muscolare. Devin è il primo a cedere alle sue pulsioni e si lascia andare a un carico gigantesco mentre cavalca il cazzo di Austin. Austin non vuole lasciare fuori nessuno e fa lo stesso favore a Zander, facendo scivolare il suo cazzo dentro il muscoloso fusto un'ultima volta. Con Austin che gli stantuffa il buco, Zander si scatena sul suo corpo duro. La vista dei due stalloni muscolosi che esplodono è tutto ciò che serve ad Austin per finire la cosa a tre, quando si lascia andare nelle bocche aperte di Devin e Zander, che condividono con un ultimo bacio intriso di sperma.