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Nella sala buia delle antiche terme romane la lussuria non conosce limiti, lo stallone biondo sporco Ace Era si trova tra Tex Davidson e Teddy Torres. Sprofondando in ginocchio, Teddy avvolge le sue labbra intorno all'enorme cazzo di Tex. Tex spinge i suoi fianchi, spingendo la sua carne in profondità nella gola di Teddy e mostrando il suo torso strappato. Ace prende il posto di Teddy in ginocchio davanti al cazzo di Tex. Mentre Tex e Teddy limonano, Ace si alterna a succhiare ognuno dei loro cazzi. Dopo aver adempiuto ai suoi obblighi orali, Ace si gira e allarga il suo culo, e Teddy e Tex a turno gli leccano il buco. Con il culo di Ace pronto per il pestaggio, Tex si fa avanti e spinge la sua carne in profondità. Accovacciato in posizione pecorina, Ace geme e grugnisce mentre Tex gli dà la cavalcata della sua vita. Girandosi sulla schiena, Ace masturba il suo cazzo mentre Tex batte pesantemente contro la prostata di Ace. Raggiungendo il climax, Tex spara il suo carico sul cazzo e sulle palle di Ace, e Ace contemporaneamente spruzza il suo sperma sul suo torso increspato.