Kyler gère l'entretien d'une salle de sport et en profite pour sniffer les sous vêtements des clients quand ils sont sous la douche. Il est surpris par un client qui va le sauter. Myles le surprend en train de sniffer son jock et lui présente son gros zob. Kyler va vénérer son corps, ses odeurs et bien le prendre dans ses trous.

Le jeune passif Talon Reed trouve un refuge au milieu du désert. Il tombe sur le daddy gay Myles Landon et plus que la soif d'eau c'est la soif de zob qui prend le dessus. Il ne va plus arriver à lâcher cette grosse bite de mâle si savoureuse en bouche et va monter dessus avec son cul de chienne bien dilatée pour se faire péter la rondelle au maximum.