Le contremaître Wesley Woods examine les plans de construction avec Spencer Whitman, mais ils ne peuvent s'empêcher de se toucher. Wesley déchire le réservoir de Spencer, révélant une forêt de fourrure épaisse. Avec sa langue, Wesley explore les mamelons dodus, les aisselles poilues et la queue non coupée de Spencer. Spencer joue avec ses tétons tandis que Wesley mordille le prépuce de Spencer, puis gorge profondément la viande de Spencer jusqu'à la base. Pendant qu'il suce, Wesley sort sa propre queue palpitante, et ils échangent leurs places. Spencer se met à genoux, caresse les couilles de Wesley tout en bavant sur sa queue. En se retournant, Wesley expose son cul à la langue de Spencer. Un doigt dans le cul de Wesley lui fait comprendre que Spencer est impatient de baiser. Spencer s'allonge sur le dos, et Wesley s'assoit sur sa viande palpitante. Ils frottent leurs corps l'un contre l'autre, et la bite de Wesley tape contre le ventre poilu de Spencer au rythme de leur baise. Ils se retournent ; Wesley saisit les épaules de Spencer et enfonce sa bite profondément à l'intérieur. Wesley gifle le cul de Spencer, laissant derrière lui une empreinte de main rose sur la joue. Ils se retournent à nouveau ; Spencer se lève et perce Wesley, qui asperge son ventre de sperme. Wesley expose son trou béant à Spencer, qui fait exploser son sperme directement sur la peau rose tendue, l'étalant autour avec le bout de sa bite non coupée.