Sergio, bad boy domi gay musclé barbu aux cheveux noirs et Fernand, bonhomme au crâne rasé se rencontrent et ont instantanément envie de baiser. Fernand va se soumettre. Léchage d'aisselles intenses pour commencer puis Sergio se met à bouffer le fion de Fernand pour que son trou de balle réclame bien la bite. Egalement bien doigté, Fernand ne tient plus et offre son cul pour se faire démonter à fond.