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Trey y Cesar están sentados en su cama en ropa interior y viendo una escena porno juntos. Se tocan a través de la ropa interior mientras se excitan con lo que ven. Pronto se ponen muy cachondos y deciden cerrar el portatil y Cesar empieza a chuparsela a Trey y a hacer todo lo posible por tragarse su enorme y gruesa polla. Pasan a un 69 y ambos chupan como campeones. Trey empieza a chupar el culo peludo de Cesar para deleite de Cesar. Luego se folla a Cesar larga y profundamente mientras Cesar cabalga esa polla gorda palpitante arriba y abajo. Despues de un rato le dice a Cesar que el tambien quiere ser follado y Cesar se folla a Trey al estilo perrito. Trey se tumba de lado mientras Cesar sigue follando y acariciando la polla de Trey al mismo tiempo. Trey le dice a Cesar que no ha terminado todavia y lo lleva al borde de la cama donde continua follandose a Cesar duro y profundo hasta que Cesar no puede aguantarse y dispara grandes chorros de semen por todas partes. Trey chupa las ultimas gotas de la polla de Cesar y se corre encima de el.

basada en las historias de los heterosexuales cuando se van a follar las bitchas, en este caso Viktor Rom y su amigo Dmitry estan cachondos y se dirigen a una casa de putas encontrándose con la Madame y sus amigas en donde se ponen a follarlas y al final descubren una gran sorpresa.

El oficial Bruce Beckham patrulla el almacén después del anochecer, buscando atrapar a los cruceros en el acto. Bruce se encuentra con Chris Bines; sospechando que Chris está buscando sexo, Bruce lo amenaza con una "dura sentencia". Para evitar otra marca en su historial, Chris pregunta si pueden llegar a un acuerdo. "Arrodíllate", dice Bruce, y Chris sabe qué hacer. Abriendo la bragueta de Bruce, Chris envuelve sus labios alrededor de la polla gruesa y carnosa de Bruce. La saliva gotea mientras Chris se ahoga en la enorme dotación de Bruce. Doblando a Chris, Bruce extiende las mejillas de Chris y planta su cara profundamente en la grieta peluda. Escupiendo en el agujero de Chris, Bruce le da una vuelta y se prepara para conseguir lo que quiere: todo su eje palpitante dentro del culo de Chris. Con poderosos empujones, Bruce le da a Chris una gran paliza. Pero Bruce quiere más que una cogida, quiere la polla en su culo también. Levantando las piernas en el aire, Bruce le da su agujero a la polla gigante de Chris. El cuerpo musculoso de Bruce se ondula mientras Chris toca su agujero. Chris se acuesta de espaldas para que Bruce se suba para un paseo al estilo vaquero, y el agujero de Bruce se estira con la fricción del empuje de Chris. Mientras monta la polla de Chris, Bruce saca una enorme carga blanca, derramándola por todo el pecho de Chris. De pie, Chris termina por sí mismo con su semen en el pecho grande y musculoso de Bruce.

Atrapar a su jefe haciendo una paja después de la hora de trabajo es el momento perfecto para un poco más de acción antes de ir a casa. La enorme herramienta de Adams satisface el apetito del joven Alex y Adams pronto se saciará lamiendo un día de sudor del suave cuerpo tatuado de Alex. Masturbarse en la escalera nunca ha sido tan excitante y las cargas que disparan son suficientes para saciar la sed de cualquiera.

Hans está viendo a su chico de la limpieza fregar su baño mientras se acaricia lentamente la polla en su bata. Hans está llamando a los tiros desde el dormitorio asegurándose de que este joven macho limpia su baño correctamente. Hans entra en el baño y le echa el café a Josh por la espalda. Hans exige que se quite toda la ropa para que puedan lavarla. Una vez que se quita la camisa, Hans decide arrancarle toda la ropa a Josh. Josh se pone de rodillas y atiende a Hans con su joven y ansiosa boca. A Josh le encanta chupar la polla de Hans, ya que es mejor que la limpieza. Hans sienta a Josh en el mostrador y le sopla la polla profunda y dura saboreando todo el joven precum que rezuma de él. Llevan la emoción a la sala de estar, donde Hans rima su dulce y suave culo universitario. Josh tiene un gran agujero sexy que Hans se ve que le encanta cada minuto de tener su cara enterrada en su culo. El agujero de Josh está mojado y listo para la gran polla venosa de Hans, así que empuja en profundo y lento estilo perrito y comienza a bombear ese joven y apretado culo. Josh lo toma como un campeón y luego monta esa verga también, rebotando arriba y abajo por el largo eje. Hans continúa cogiendo a Josh en el sofá en más de una forma hasta que está listo para reventar. Sale del estrecho agujero de Josh y se sienta en el sofá mientras agarra a Josh por el cuello y lo tira hacia su polla para que pueda soplar una carga caliente y cremosa en su cara. Hans suelta una carga gruesa en la boca de Josh, tanto que se escapa. Josh mantiene su boca alrededor de la polla dura mientras se acaricia a sí mismo hasta que sopla una gran carga todo el tiempo mientras limpia la polla de Hans al mismo tiempo. ¡Disfruta!

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Cuando se alistó en la legión se consideraba duro, intrépido y heterosexual. Pero ahora sabe cómo ser sumiso y chupar una polla cuando se lo ordenan. Le encanta, ¡incluso abre la boca para recoger hasta la última gota de semen!

Un chico bisexual pasa una noche en un hotel con dos amigos y les propone hacer un trío gay. Los chicos son heterosexuales pero uno quiere echar un polvo y el otro está dispuesto a dar su culo. El aprendiz del fondo se deja llevar y es penetrado con mucho lubricante por el heterosexual mientras el bi mira mientras se masturba. El bi va a explorar su culo caliente y apretado también. ¡Caliente!

El super sexy y varonil Craig David va a hacer feliz a este sumiso gay peludo con su larga polla. El fondo adora las pollas gay y tendrá una muy buena: Craig le hará correrse, le meterá el semen en el culo y luego se lo follará.

Pierre ha vuelto y ha llamado a Joachim, un motero de cuero, a su habitación de hotel para divertirse como sólo estos hombres amantes de la ropa deportiva pueden hacerlo. Sin llegar a la cama, Joachim se desnuda y se besan poderosamente. Guiado al cuarto de baño, Joachim se quita el último cuero y devora la deliciosa polla de Pierre. Compartiendo sus pollas, Pierre hace que Joachim se ponga de nuevo la chaqueta de cuero y desliza su polla dentro de él mientras Joachim empuja hacia abajo, ¡más fuerte y más rápido! ¡Los dos hombres se calientan y sudan, el olor de ese lugar debe apestar a sexo masculino y nos gustaría poder estar allí cuando Joachim cubre el pecho peludo de Pierre con su semen !

El Asistente Médico Senior, Chris Bines, llega al trabajo, embobado por el nuevo y guapo empleado, Alex Mecum. Chris se empeña en seducir y follar a todos los nuevos chicos calientes de la oficina, así que le lleva a Alex una taza de café para romper el hielo y engatusarlo. Chris no sabe que Alex está al tanto de su reputación de iniciar a los nuevos. Alex le gusta a Chris, pero decide darle la vuelta a la tortilla y convertirlo en el último. Cuando la enorme polla de Alex está fuera, Chris es rápidamente de rodillas donde se encuentra cara a cara con el monstruo. Después de un golpe de garganta hummer, Alex se inclina para exponer su culo sin pelo para Chris a la llanta con el abandono. Cuando llega el momento de que le coman el culo a Chris, Alex hace que su compañero de trabajo se retuerza y gima de placer. Para subir de nivel, Chris se inclina para tomar la barra de Alex que estira el agujero. Follando en múltiples posiciones, Alex sigue empujando hasta que Chris descarga su semen en sus abdominales peludos. Para terminar, Alex inclina a Chris y le hace estallar una enorme carga caliente en todo su trasero.