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Ben Brown (AKA Spanner) se encuentra en un paseo duro como culturista Randy Jones se desnuda con él. El joven Spanner (Ben Brown) no se cansa de chupar la enorme polla de Randy. ¡! Eso es hasta que Randy le da la vuelta y le folla hasta el fondo. Ben jadea y gime mientras Randy llama a Ben "su perra", "su chico" y "solo suyo". Ambos no pueden contenerse demasiado y Randy se corre sobre la barba de Ben antes de que éste se corra sobre su vientre peludo. ¡! ¡!

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Para la víspera de año nuevo, Viktor Rom organiza una gran orgía gay con sus amigos. El más sumiso recibirá una corrida caliente. Empieza la competición: los culos lo dan todo, abriendo bien la boca y estirando el culo para que se los follen a fondo. Uno de ellos acabará ganando el título de mejor adorador de pollas de la noche y acabará rodeado de enormes pollas que se correrán en su cara y en su boca. ¡Feliz Año Nuevo lleno de pollas y semen !

Este viejo se va a empalmar como nunca: ¡2 tíos musculosos, barbudos y peludos se ponen a follar delante de él! Músculos y pollas grandes en acción, puro placer voyeur. Los tíos se chupan mutuamente, hacen un 69 antes de que el más musculoso de los dos acabe dándole por el culo a su buen hombre para que se lo folle.

La mejor excusa para una paja en el almacén es "buscar una Biblia", sin embargo, el cura superdotado Craig Daniel pilla al joven cachondo Johny en el acto y lo que está masturbando definitivamente no es una Biblia, ¡es una porno! Al ver a los chicos colgados con los que Johny se masturba, Craig decide que el castigo adecuado para este joven hambriento de pollas es una polla de verdad, que se traga en su garganta. Pronto, la polla gigante de Craig tiene su ojo puesto en el delicioso culo de Johny, y mientras Johny es empujado contra la estantería, sus mejillas se abren, exponiendo el agujero fruncido, mojándose más con cada vuelta del sacerdote, ¡preparado y desesperado de que la gran polla gruesa se deslice dentro! ¡Tocando una y otra vez, Johny empuja hacia atrás, tomando su castigo tan duro como puede, y Craig está más que feliz de repartirlo durante el mayor tiempo posible, terminando de cubrir a su chico en semen sagrado!

Este joven gay inferior está bajo el hechizo de un hombre superior mediterráneo barbudo guapo. Un macho varonil y dominante al que se somete y entrega sus agujeros con devoción. Empieza por lamer el paquete, chasqueando la lengua en la ropa interior para ponerlo todo duro. Luego chupa la polla y termina estirando su culito necesitado de ser penetrado por una buena gran polla de macho alfa mientras gime.

Cuando este obrero con la cabeza rapada mira a los talentos locales que pasan por delante, toma la iniciativa y llama a un cachas musculoso, llevándolo a su cobertizo de trabajo. Mientras se burla del hombre musculoso con su polla, follando su cara peluda y hablando con rudeza, estos hombres saben de buen sexo, y nos muestran en un gran primer plano, lo duros que pueden llegar a ser estos tipos cuando follan entre ellos. Sus pollas carnosas y sus cuerpos peludos están hechos para follar, y no decepcionan. Tirando de la polla del skinhead y empujando dentro de su propio culo, este clama por una verdadera follada mientras su culo es escupido para dejarlo suelto y abierto para que una sólida polla use de él.

Este jovencito gay excitado por los hombres mayores ha seguido a dos obreros hasta su apartamento y se encuentra dominado y pervertido. Termina en medio de una orgía muy dura. Los hombres le excitan con sus grandes pollas, las chupa y se deja llevar por ellos. El twinks se encuentra dispuesto a probarlo todo, como bottom e incluso como top, descubriendo el placer del sexo gay en grupo, de la cría de culos y del dirty talk.

Aitor pasa por la casa de Butch, y aprovecha para pedir agua, vertiéndola rápidamente por su cuerpo sudoroso empapando su pecho y abdominales peludos, excitando a Butch como nunca antes. Aitor es un verdadero follador rudo, escupiendo, tocando y explorando el cuerpo de Butch por dentro y por fuera. Ambos hombres tienen cuerpos peludos y musculosos, perfectos para arremeter contra ellos de forma cachonda, poniéndose cada vez más duros. Cubierto de tatuajes, Aitor escupe constantemente a lo largo de esta escena, compartiendo su saliva con su nuevo compañero de juerga mientras le abofetea la polla. Separando las nalgas peludas de Butch, Aitor disfruta dando una verdadera exploración del culo antes de tocar al tío sub duro y rápido sobre las balas de heno. Introduciendo también los dedos, Butch se abre de par en par y se corre poderosamente. ¡!

Santa Claus es Viktor Rom junto a su ayudante Thomas Ibiza asi Que ambos llegan a la habitación de dos machos que han pedido regalos. Así que Viktor Rom y Thomas Ibiza se quedan impactados al ver a estos 2 Bottom con los culos al aire así que deciden despertarlos y darles una gran follada

Las historias voyeuristas de Trojan continúan, cuando el musculoso tatuado Harley Everett y el musculoso peludo Justin King se quedan trabajando solos. Nuevos en la compañía Trojan's Toolmen, no tienen ni idea de que están siendo observados. El hombre montaña Harley toma al musculoso peludo Justin King en más de un sentido. iándose con la enorme polla de Harley, Justin luego toma las 8 pulgadas completas desde atrás. Ruidosamente, estos chicos muestran su placer mientras Harley se folla a Justin desde muchos ángulos. Casi agotados por la enorme cantidad de sexo y el juego con el culo, se sientan frente a frente y se muestran mutuamente la cantidad de semen que pueden disparar.