Con nada más que trapos raídos atados a la cintura, Jaxton Wheeler y Teddy Torres se enfrentan en un combate de gladiadores romanos. Después de varios asaltos sudorosos, Jaxton logra poner a Teddy en una llave de cabeza y arranca el trapo que rodea la cintura de Teddy, revelando su peludo trasero de burbuja. Jaxton reclama su premio enterrando su cara barbuda en la raja peluda de Teddy. Sabiendo cuál es su lugar, Teddy se arrodilla en el suelo para dar servicio oral a la enorme polla de Jaxson. Las enormes piernas de Jaxton se abultan mientras empuja sus caderas, follando la cara de la interminable garganta de Teddy. Con su polla dura como una roca, Jaxton dobla a Teddy y comienza a darle una dura follada al estilo perrito. Mientras Jaxton clava su carne en el peludo culo de Teddy, Ace Era los observa desde fuera de la puerta de la cámara, aumentando la excitación del voyeurismo al acariciar su polla. Pasando del estilo perrito, Teddy se tumba de espaldas y levanta la pierna sobre el hombro de Jaxton. Jaxton da profundas y potentes embestidas, sacando la polla hasta el fondo y metiéndola hasta el fondo cada vez. La gruesa y oscura piel que cubre el cuerpo de Teddy está resbaladiza por el sudor, la saliva y el lubricante. Desde el otro lado de la habitación, Ace sigue observando la acción mientras trabaja su grueso eje. Teddy toca a Jaxton en el pecho, instándole a follar aún más rápido y con más potencia. La abrasadora acción hace que Ace dispare su fajo, eyaculando una gigantesca cuerda de semen blanco sobre su muslo. Mientras Jaxton entierra su herramienta dentro de Teddy, éste se sacude la polla y dispara un enorme chorro de semen sobre su velludo estómago. Jaxton tira y saca su carga blanca y caliente, que aterriza justo en el velludo trasero de Teddy.
