Después de que su tía lo pillara follando con su tutor, a Kyler Moss le prohibieron ver a Mike Manchester... ¡pero Mike se cuela sólo para verlo! Kyler no puede resistirse a tener otra oportunidad con el sexy papá y los dos pronto se están besando y desnudando. Mike envuelve con sus labios la polla sin cortar de Kyler antes de que el chico se ponga de rodillas, chupando la polla de papá hasta que se pone dura. Mike se pone en la cama y Kyler se sienta de nuevo en él, trabajando la polla de Mike en su agujero apretado. Los dos follan duro por toda la cama, Kyler lo hace a lo perrito y a lo misionero antes de que no pueda aguantar más, rociándose de semen por todas partes. ¡Mike entonces le da a su joven lo que ambos se han estado perdiendo, un facial caliente!
