El mensajero en bicicleta Griffin Barrows hace una entrega en un apartamento y se queda impresionado cuando se da cuenta de que su cliente es el famoso desarrollador de aplicaciones de San Francisco Brent Corrigan. A Brent le impresiona que Griffin haya cruzado la ciudad en hora punta en sólo 24 minutos. Si quiere que le entregue otro paquete", dice Griffin, "estaré encantado de hacerlo". A ver si vuelves a impresionarme", responde Brent. Se desnudan a toda prisa y empiezan a besarse. Griffin utiliza su boca para servir la enorme y dura polla de Brent. Brent le devuelve el favor chupando larga y profundamente la polla de Griffin. Brent dobla a Griffin, separando sus nalgas peludas y metiéndosela de cara. La saliva resbaladiza hace que sea fácil para Brent deslizar su polla a lo largo de la grieta del culo de Griffin, y la tentación es demasiado para resistirse. Hunde su carne en el agujero de Griffin, y Griffin inclina su culo hacia Brent, disfrutando cada segundo. Trasladarse al sofá permite a Brent sentarse y hacer que Griffin se suba. Mientras el sudor brilla en los hombros de Brent, un cambio a misionero le permite penetrar profundamente en el apretado agujero de Griffin. Con Brent todavía dentro de él, Griffin estalla sus abdominales rasgados con cuerdas de semen espeso. Mientras Brent se masturba, Griffin se arrodilla y abre la boca para recibir cada chorro de esperma caliente. Después de ver lo bueno que es Griffin montando en bici, y montando pollas, Brent le habla a Griffin de un club especial que debería visitar: "Urban Spokes".
En el centro de San Francisco, JJ Knight se aleja pedaleando de la escuela de negocios cuando casi choca con Connor Patricks. Por suerte, Connor sólo tiene algunos rasguños, y JJ invita a Connor a su casa para que se limpie. Una vez dentro, llevan las cosas al siguiente nivel. JJ acerca a Connor para darle un beso, lo que desencadena una reacción en cadena. Se quitan la ropa, Connor se tira al suelo y JJ empuja su gigantesco miembro hasta la garganta de Connor. Después de frotar sus pollas, JJ come el culo de Connor, usando su lengua y sus dedos para empujar saliva directamente en el apretado y rosado agujero de Connor. Con Connor en posición de perrito en el sofá, JJ presiona la cabeza de su polla entre las nalgas de Connor. Una vez dentro, empieza a acelerar, abriendo el agujero de Connor con sus intensas embestidas. En un movimiento fluido, JJ levanta a Connor y gira, aterrizando en una posición sentada en el sofá con su polla todavía dentro del culo de Connor. Connor muestra sus poderosas piernas, usándolas para levantarse y bajar mientras cabalga la megapolla de JJ. Con su vara llenando el agujero de Connor, JJ se extiende alrededor con su mano derecha y acaricia Connor fuera, haciendo que se dispare una carga masiva. JJ trabaja su polla hasta que su semen explota por todo su pecho. Mientras se tumban juntos en el sofá, JJ le dice a Connor que visite "Urban Spokes", un club lleno de ciclistas gays calientes a los que les gusta montar en bici y montarse entre ellos.
