El semental brasileño Bruno Bernal, de cuerpo de gimnasta, ha venido a ver al Dr. Rocco Steele para una revisión. Bruno está preocupado porque no puede soportar la gran polla de su novio, así que Rocco decide poner a prueba el agujero de Bruno. Rocco revela su gruesa polla colgada y Bruno se tumba en la mesa para tomar la carne de Rocco en su garganta. Después de sondear las amígdalas de Bruno con su polla, el Dr. Rocco dobla a su paciente y pasa más tiempo inspeccionando el agujero de Bruno con su boca. El Dr. Rocco, un gran aficionado a los culos calientes, le da un buen repaso a Bruno antes de empalarlo con su enorme y gruesa polla de 10 pulgadas. Sorprendentemente, Bruno toma hasta el último centímetro de Rocco. Después de cabalgar la monstruosa polla de Rocco, Bruno vuelve a estar de espaldas, recibiendo la enorme herramienta quirúrgica del doctor en su agujero mientras se carga en sus abdominales. Rocco alimenta a Bruno con su propio semen y lo inclina una vez más y hace estallar un fajo sobre la nalga de Bruno cubriéndola de semen caliente.
El Asistente Médico Senior, Chris Bines, llega al trabajo, embobado por el nuevo y guapo empleado, Alex Mecum. Chris se empeña en seducir y follar a todos los nuevos chicos calientes de la oficina, así que le lleva a Alex una taza de café para romper el hielo y engatusarlo. Chris no sabe que Alex está al tanto de su reputación de iniciar a los nuevos. Alex le gusta a Chris, pero decide darle la vuelta a la tortilla y convertirlo en el último. Cuando la enorme polla de Alex está fuera, Chris es rápidamente de rodillas donde se encuentra cara a cara con el monstruo. Después de un golpe de garganta hummer, Alex se inclina para exponer su culo sin pelo para Chris a la llanta con el abandono. Cuando llega el momento de que le coman el culo a Chris, Alex hace que su compañero de trabajo se retuerza y gima de placer. Para subir de nivel, Chris se inclina para tomar la barra de Alex que estira el agujero. Follando en múltiples posiciones, Alex sigue empujando hasta que Chris descarga su semen en sus abdominales peludos. Para terminar, Alex inclina a Chris y le hace estallar una enorme carga caliente en todo su trasero.
El pelirrojo Seamus O' Reilly, delgado y esbelto, viene a visitar a su musculoso médico, Hugh Hunter, para un examen físico de rutina. Las cosas se intensifican rápidamente cuando Seamus es instruido a desnudarse hasta sus boxers exponiendo su furiosa erección. El Dr. Hugh se da cuenta del gran pedazo de Seamus y le quita la ropa interior. Necesitando examinar íntimamente cada centímetro de la polla y el agujero de Seamus, el Dr. Hugh se desnuda y mete los dedos y lame el culo de Seamus mientras acaricia su propia carne dura y gruesa. Esto es una exploración completa con la lengua del culo de Seamus. Después de que el Dr. Hugh está satisfecho con la salud sexual de su paciente, pone a prueba la capacidad anal de Seamus deslizando su polla en el culo obviamente ansioso de Seamus. Después de ser tocado en la espalda, Seamus se inclina y separa sus nalgas, dando al Dr. Hugh la oportunidad de perforar más y más profundo. El semen vuela por el aire mientras Hugh dispara su carga sobre la espalda de Seamus.
Cuando Colt Rivers descubre que todo está bien con los resultados de sus pruebas, se pregunta por qué el Dr. Rocco Steele lo llamó a su oficina. La respuesta es obvia cuando el Dr. Rocco sale de su escritorio y deja al descubierto el enorme pedazo de sus pantalones. Colt se siente halagado y definitivamente excitado por la idea de montar la enorme polla del Dr. Rocco. Colt es rápido para ver lo que el Dr. Rocco está empacando y aún más rápido para tragarlo hasta donde pueda. Después de trabajar sobre la parte posterior de la garganta de Colt, Rocco lo dobla sobre su escritorio y entierra su cara entre el suave agujero de Colt, dándole una profunda e intensa exploración de rimming. Con el agujero de Colt bien preparado, es una penetración lenta y suave como el culo de Colt se adapta al tamaño de estiramiento de la gruesa polla de Rocco. Las cosas se calientan cuando Colt monta la polla de Rocco en un sillón de cuero mientras hunde su agujero en la gigantesca vara del Dr. Rocco. Para llegar al clímax, Rocco dobla a Colt una vez más y toca su culo hasta que dispara su carga en el agujero de Colt. Colt sorbe el semen sobrante y se saca su propia carga en el pubis.
