Nadie se chiva y se sale con la suya. Hay que pagar. Cuando Lord (Andrew Stark) se enfrenta a Snitch (Trelino), se necesitan tácticas de interrogatorio mejoradas para hacerle hablar. Lord abre el culo de Snitch y se abre camino con él, usando su lengua para prepararlo para la penitencia de Snitch. Despojándose de su ropa, Lord revela su enorme polla y la introduce en la boca de Snitch. Con el culo de Snitch mojado y la polla de Lord palpitando, Lord hace su movimiento. Como si estuviera poseído por un poder demoníaco, Lord introduce su polla en el apretado agujero de Snitch. Volteando sobre su espalda, Snitch trabaja su carne sin cortar mientras Lord penetra más adentro. Con el Señor todavía dentro de él, Snitch sopla su carga a través de sus abdominales desgarrados. De pie sobre la cara de Snitch, Lord le saca una enorme y gruesa carga que salpica la cara de Snitch. Ahora que tiene lo que quería, Lord empuja a Snitch al suelo y lo deja.
"Compláceme", dice el Diablo (Dean Monroe) a sus sirvientes Ángeles Oscuros. Obligados a satisfacer a su amo, los Ángeles Oscuros Sean Zevran, Arad Winwin y Gabriel Alanzo presionan sus manos sobre el cuerpo musculoso de Dean. Los cuatro amenazantes demonios del inframundo se dirigen el uno al otro y saborean los placeres de su carne. Gabriel abre su boca para recibir la monstruosa polla de Sean, untándola de saliva, mientras Dean se traga la enorme vara de Arad. Sean come el culo de Gabriel, y Arad escupe en la boca de Dean. Tomando prestado el trono del Diablo, Sean toma asiento mientras Arad le sirve oralmente. Los cuatro ángeles sucios se reúnen en una masa hirviente y retorcida de músculos abultados, pollas duras y bocas abiertas. Sean y Dean hacen equipo con la polla de Gabriel mientras Arad le folla la cara. Mientras Dean se relaja en su trono y observa, Sean introduce su polla en el culo de Gabriel y lo toca con toda su potencia sobrenatural. Gabriel lame los pezones de Dean, siempre tratando de complacer a su amo. Dean saborea el sabor de la espectacular polla de Arad mientras se desliza por su gaznate. Pero ahora es el momento de que el jefe consiga lo que realmente quiere: que le follen el agujero. Sean se desliza primero, estirando el agujero de Dean. Arad es el siguiente en introducir su carne en el interior de Dean. Mientras Dean acaricia su polla, Arad se acerca a la cara de Dean y dispara su carga en la boca abierta de Dean y en su barba oscura. Sean toca la carga de Gabriel fuera de él, pero se asegura de entregarlo directamente a su maestro. Sean rocía su carga a través del muslo de Dean, y Dean dispara una carga al rojo vivo.
Lord (Andrew Stark) se enfada y envía a su esbirro a buscar algunas respuestas. Abandonado a su suerte, Lord recurre a su cortesana, Alleycat (Armond Rizzo), para aliviar la tensión. Despojando a Lord de su camisa, Alleycat se inclina para lamer los sensibles pezones de Lord. Lord rodea con sus grandes y fuertes manos el apretado y musculoso culo de Alleycat, tanteando la raja. Bajando por el impresionante torso de Lord, Alleycat libera la enorme polla de Lord. Abriendo la boca todo lo que puede, Alleycat utiliza cada una de sus técnicas dominadas para dar placer a su amo. Alleycat le mete la lengua en el apretado y peludo centro del culo de Lord, y éste le devuelve el favor con un húmedo y descuidado beso negro. Usando sus dedos, Lord empuja su saliva en el apretado pero tentador agujero de Alleycat. Reclinado en su silla, Lord invita a Alleycat a sentarse sobre su polla. Empujando hacia arriba, Lord toca el culo dispuesto de Alleycat. Levantando a Alleycat, con su polla aún enterrada en el agujero de Alleycat, Lord se lo folla donde quiere: contra la pared, sobre el escritorio, e incluso suspendido en el aire. Poniendo a Alleycat sobre el escritorio, Lord lo toca poderosamente hasta que Alleycat dispara su cremosa carga. Mientras Alleycat se arrodilla en el suelo, Lord acaricia su gruesa polla y explota en la cara de Alleycat y en su boca abierta. Alargando la lengua, Alleycat masajea con ternura la punta de la polla de Lord, mientras el semen espumoso gotea de la barbilla de Alleycat.
Enviado en una misión de investigación por su empleador, Lord, Henchman (JJ Knight) se encuentra con un misterioso motociclista. El motorista se acerca a Henchman, y no se inmuta cuando éste le toca. Pero en el momento en que Henchman intenta quitarle el casco al Motorista, es rechazado inmediatamente. Al entrar en un almacén oscuro y sucio, Henchman le quita la chaqueta de motociclista, sin camisa. Al agarrar los pantalones de Biker, Henchman abre la bragueta y atiende a la dura polla de Biker. Sin embargo, éste se niega a quitarse el casco. Henchman le da un beso con la lengua a la sensible punta de la polla de Biker y le da un tirón a sus grandes pelotas. El hombre de las palomas no acepta un no por respuesta: tiene que saber con quién está tratando. Finalmente, accediendo, Biker revela su identidad: Blake Riley. Se besan apasionadamente, completamente atrapados en la lujuria mutua. Poniéndose de rodillas, Biker saca la monstruosa polla de Henchman de sus pantalones y le da a Henchman un intenso entrenamiento oral. Biker se pone en cuclillas y se sienta sobre la cara de Henchman, utilizando un conjunto de escaleras de servicio para llegar a la altura correcta. Introduciendo su lengua en el agujero de Biker, Henchman saborea con entusiasmo la cálida y suave carne. Sentado encima de Henchman, Biker se las arregla para meter el enorme pene de Henchman en su agujero. La enorme longitud y circunferencia de la polla de Henchman estira la piel del agujero de Biker, que se apoya en las escaleras para soportar mejor los intensos golpes de Henchman. Sacudiendo su dura polla, Biker bombea una copiosa carga sobre los abdominales de Henchman. Mientras Henchman se acaricia a sí mismo, Biker lame su propia carga del torso de JJ. Mientras Biker se burla de Henchman con su lengua, Henchman eyacula una enorme carga que sale disparada por la habitación y toca a Biker en un lado de la cabeza. Después de lamer la polla de Henchman, Biker comparte el sabor con Henchman en un último y ardiente beso.
Los Ángeles Oscuros del Diablo han sido enviados a un club nocturno pecaminoso para capturar y devolver a los canallas que abandonaron a su amo. En su búsqueda de información, uno de los Ángeles Oscuros del Diablo, Andre Donovan, se encuentra con un cliente del bar, Barfly. Después de aprender lo que necesita saber, Andre decide divertirse con Barfly. Un simple beso se convierte en una bola de nieve que se retuerce y se manosea, y luego se convierte en Barfly chupando la enorme polla de Andre. Humedeciendo sus dedos con saliva, André sondea el hambriento agujero de Barfly, deseoso de probar sus placeres. Abriendo bien el culo de Barfly, André se zambulle con la lengua y le hace un frenético trabajo de borde. Quitándose toda la ropa, André toca su enorme polla en el culo de Barfly, y luego la presiona dentro. Mientras el sudor brilla en sus cuerpos, André aumenta la velocidad, machacando a Barfly. Después de hacerlo a lo perrito, Andre coloca a Johnny en posición sentada, utilizando la gravedad para hacerlo rebotar hacia arriba y hacia abajo. Las enormes pelotas de Barfly suben y bajan mientras cabalga el grueso palo de Andre. Cuando llega al clímax, Barfly dispara una carga caliente y blanca sobre los musculosos muslos de Andre. Arrodillado ante André, Barfly lame ansiosamente la polla y los huevos del Ángel Oscuro. Su recompensa es una ráfaga de semen en la cara, y con gratitud utiliza su lengua para limpiar la polla palpitante de Andre.
Rogue (Skyy Knox) era un esclavo sexual, pero dio la espalda a su amo, El Diablo, y se convirtió en terrícola. Tras tropezar en un bar abarrotado, Rogue encuentra a su ángel personal: Lucky (Brent Corrigan), una angelical bailarina gogo. Es amor verdadero a primera vista, y el poder de su amor libera a Rogue de su esclavitud por el Diablo. Rogue, abrumado por la gratitud, besa a Lucky apasionadamente. Quitándose la ropa, Lucky envuelve con sus labios la enorme polla de Rogue. Cambiando de lugar, Rogue unta saliva a lo largo del eje de la polla de Lucky, luego utiliza sus dedos para sondear dentro del apretado agujero de Lucky, luego le da a Lucky un sabor. Lucky lanza sus piernas en el aire, y Rogue presiona su cara entre las mejillas del culo de Lucky. Cambiando de lugar, Lucky le corresponde. Deslizando su lengua a lo largo de la grieta de Rogue, luego frotando su polla justo en el centro. Lentamente al principio, y luego aumentando la velocidad, Lucky comienza a follar a Rogue al estilo perrito. Sus duros músculos se flexionan y se doblan mientras sus cuerpos se frotan entre sí. Mientras Lucky se recuesta en la cama, Rogue usa sus poderosas piernas para subir y bajar sobre la dura polla de Lucky. De pie al lado de la cama, Rogue conduce su miembro duro dentro de Lucky. Las increíbles sensaciones de la polla de Rogue dentro de él hace que Lucky esté listo para soplar. El acaricia su verga y se corre en la boca de Rogue, quien luego se la devuelve a Lucky con lentos y tiernos besos. Arrodillado sobre la cara de Lucky, Rogue dispara su carga justo en la boca abierta de Lucky.
