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Ein junger Soldat ist das Haustier der Truppe geworden. Er wird in einem Zelt aufbewahrt, bereit, wenn er gebraucht wird. Er ist ein großartiger Schwanzlutscher und er fickt wie ein Profi!

Die Armeekumpels Dean und Charlie machen rum und blasen Schwänze, als der haarige Bodybuilder Aaron hereinkommt. Er fragt, ob sie noch einen Schwanz wollen und die drei Männer fangen an, Schwänze zu lutschen. Dean bedient seine Militärkameraden weiterhin mit seinem Arsch und seinem Mund. Und Cumshots? Wuff!

Ein muskulöser Fabrikarbeiter ist für einen neuen Auszubildenden zuständig. Erste Lektion: der Umgang mit großen Werkzeugen. Der kleine blonde Lehrling ist begeistert, als er das große Werkzeug sieht, das aus der Hose seines Mentors kommt. 8'5 Zoll saftiger Schwanz, der mit Vorsicht zu behandeln ist!

William nutzt gerne seine Macht als Polizist, besonders wenn es darum geht, heiße Jungs wie Skylar und seinen Kumpel Leo zu verhaften! Die Jungs werden in Williams Wohnung eingeladen, wo bald ein Fest des Schwanzlutschens beginnt, und Skylar findet sich auf diesem großen Ständer wieder! William tauscht die Löcher und rammt auch seinen Kumpel Leo. Er wechselt hin und her, bis er beide benutzt und zum Abspritzen gebracht hat, dann spritzt er seine Ladung über das ganze Gesicht des süßen Skylar!

Adam Killians riesige Eier hängen aus einem abgenutzten Suspensorium heraus. Er sitzt auf dem Boden in der Ecke einer gepolsterten Zelle und zupft an seinem Schwanz, während er sich selbst in Schwarz-Weiß auf einem geschlossenen TV-Monitor beobachtet. JR Bronson kniet auf einer Pritsche in der Nähe; er hat die Augen verbunden und ist von seinem Hals bis zu den Knöcheln in Plastikfolie eingeschweißt. Adam krabbelt auf den Knien zu JR und reibt sein Gesicht an JRs Pobacken. Er kaut durch das Plastik und versenkt seine Zunge durstig in JRs Loch. Schweiß lässt das Plastik an JRs Haut kleben. Adam zerreißt die Frischhaltefolie. Er schlingt seine Arme um JRs Arsch, als ob sie ringen würden. Adam schnuppert an JRs Achseln, beißt in seine Brustwarzen, leckt seinen Hals. Immer noch mit verbundenen Augen findet JR Adams Schwanz mit seinen Händen und führt ihn zu seinem hungrigen Mund. Adam brüllt und streckt sich, ein haariges Tier in voller Hitze. Er reißt JR die Augenbinde ab, bevor er ihn fickt, tief reitet und den Bund von JRs Suspensorium als Zügel benutzt. Sie pressen sich Bauch-an-Rücken aneinander. Adam fickt JR in fast jeder erdenklichen Stellung. JRs Orgasmus hinterlässt einen Strom von Sahne von seiner Nase bis zu seinem Nabel. Adam spritzt auf JRs Arsch und trinkt jeden einzelnen Tropfen aus, bevor er in seine Ecke zurückkehrt.

Das perfekte Paar! Sie lieben die Natur und den Sport. Der eine ist ein junger Latino: sinnlich und verspielt. Der andere ist ein blonder, muskulöser, großer Kerl, der es liebt, sich seiner Geliebten hinzugeben. Laufen im Wald ist ihre Lieblingsbeschäftigung. Die Bewegung und der Schweiß machen sie beide geil...

In einem brasilianischen Schwulenbad gehen einige Männer zum Zuschauen, andere zum Schwanzlutschen oder zum Ficken. Einige sind schwul, andere experimentieren, aber alle haben den gleichen Drang, ihre schwere Ladung abzuschießen. Genau jetzt, spät in der Nacht, machen sich zwei großartige Adonis schmutzig, um ihren natürlichen Instinkt zu befriedigen...

Der junge Bauer kann sein Glück nicht fassen. Er ist draußen und genießt einen sonnigen Nachmittag, als sich ein wunderschöner junger Mann neben ihn setzt! Als er seine Hände auf ihn legt, erhebt sich sein Schwanz plötzlich und verlangt nach Action. Er will seinen Mund und seinen Arsch sofort!

Ein atemberaubendes Paar glatter, muskulöser junger Kerle lädt einen Freund für ein bisschen schweißtreibende Action ein. Ein superheißer Spießbraten auf der Wohnzimmercouch, den man sich ein paar Mal ansehen sollte!

Das Leben eines Tür-zu-Tür-Verkäufers ist voll von Ablehnung und gelegentlich unhöflichen Jungs wie Hunter Starr. Big Daddy David Chase geht zurück zu seinem Auto, sauer, und er phantasiert über die Lehre, dass unhöflich Junge eine Lektion ! Er stellt sich vor, wie er zurück ins Haus stürmt und den kleinen Blonden dazu bringt, auf seinem harten Schwanz zu sitzen, bevor er seinen Arsch leckt und ihn auf der Couch unerbittlich fickt. Während er seinen Schwanz in Hunters enges Loch hämmert, lässt er den Jungen auf seiner pelzigen Brust abspritzen. In der Zwischenzeit, streichelt seinen Schwanz in seinem Auto, David schießt eine Ladung klar über seine Schulter !

Ein sportlicher schwarzer Typ wird seit ein paar Monaten jede Woche trainiert. Heute jedoch kann er nicht aufhören, auf den Hintern seines Trainers zu starren. Der junge Kerl ist wirklich heiß und sein Hintern ragt auf eine sehr einladende Weise heraus. Er muss ihn einfach mal anfassen!

Scott Hunter betritt einen riesigen Raum, der aussieht, als wäre er früher eine Umkleidekabine gewesen, aber jetzt ist er schmutzig und Rostflecken zieren die Wände und den Boden. Er hört ein Geräusch und findet Trenton Ducati, in einem Geschäftsanzug, zusammengesunken in einer Duschkabine. Trenton ist benommen und klatschnass, als wäre er halb xxx in die Kabine geworfen worden und jemand hätte das Wasser aufgedreht. Als er Scott sieht, kommt Trenton schnell auf die Beine. Als ob der haarige und muskulöse Körper vor ihm ihn ernähren würde, packt Trenton Scotts Arsch, spreizt die Backen und führt ihn mit seiner Zunge. Ohne sich auszuziehen, befreit Trenton seinen Schwanz und stößt ihn in Scotts Arsch. Scott reagiert, als sei es seine Pflicht, Trenton auf diese Weise wiederzubeleben. Im Laufe der Kopulation entledigt sich Trenton seiner Kleidung. Er hört lange genug auf, Scott zu ficken, um ihm kurz einen zu blasen, dann setzen sie den Fick fort, wobei Scott auf Trentons Schaft sitzt, der sich wie eine fette Schlange in Scotts Loch windet. Sie küssen sich, während sie ficken. Sie gehen in die 69er-Position über, eine ununterbrochene Kette von Schwanz zu Mund, die beiden die Möglichkeit gibt, zu saugen oder zu rimmen. Gesättigt spritzt Trenton in Scotts Mund ab und Scott verteilt sein Sperma auf dem Boden.