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Dale Cooper ist Berufsberater an einem College. Er empfängt in seinem Büro einen sexy in den frühen Sechzigern, aber bald merkt er, dass er mit einem Studenten doppelt belegt ist. Der College-Junger mann kommt mit einem sehr ungewöhnlichen Problem: Er soll an einem Nacktspiel teilnehmen. Er fühlt sich bei dieser Aufgabe nicht sehr wohl, da er befürchtet, dass man sich über ihn lustig machen wird. "Warum?", fragt der Betreuer. Wegen meines Schwanzes. Können wir ihn sehen? In diesem Moment enthüllt der Junger mann einen Monsterschwanz, der im weichen Zustand mindestens 10 Zoll lang sein muss! Seht euch das an!

Enger Twink Bottom Aaron und der geile, hartgesottene Daddy Dolan sind das perfekte Paar. Der Junge liebt es, es hart und tief zu bekommen, und Dolan kommt immer so hart, nachdem er ein enges kleines Loch für seine rasende Stiffy beansprucht hat! Die Jungs tauschen ihre leckeren Schwänze an einem geeigneten Ort - der Küche - aus, bevor sie auf die Couch gehen, um ein geiles Analspiel zu spielen. Dolan fingert und fuchtelt diesen perfekten kleinen Hintern, bevor er seinen rasenden Schwanz hinein stößt und seinen Po auf die Couch knallt, was Aaron dazu bringt, sich über seinen engen, glatten Körper zu befreien. Dolans eigener Cumshot ist nicht allzu weit hinten und spritzt mit Ermutigen über seinen klebrigen kleinen Twink!

Zwei junge, glatte Hotties, voll von Lust und Sperma, zeigen ihre sexy Körper unter der Sommersonne. Ihre kleinen Ärsche sind hungrig, und sie sind dabei, den Schweiß zu brechen, während sie sich gegenseitig ficken!

Nick Sterling und Tyler Wolf, die geilen, bösen Ärsche, markieren ihr Revier mit Sprühfarbe, aber es dauert nicht lange, bis sie sich in einer dunklen Gasse gegenseitig anspringen. Dickschwänziger und cockringed Tyler steht auf einer Leiter, die der perfekte Ort für hungrige Nick ist, um seinen heißen Stab zu schlucken und seinen leckeren willigen Arsch zu essen.

Der ungepflegte und bärtige Tegan Zayne ist gebeugt und zeigt Jimmy Durano sein pelziges Loch. Jimmy nimmt den Köder und begrüßt Tegan mit ein paar Fingern und einem intensiven Rimming. Jimmy wechselt die Positionen und kniet vor Tegan, um ihm sein dickes, ungeschnittenes Fleisch zu füttern. Als Gegenleistung überrundet Tegan Jimmy mit heißem Arsch und Loch, was Jimmy in den Super-Top-Modus versetzt. Die Dinge heizen sich wirklich auf, wenn Jimmy Tegan von hinten besteigt und in mehreren Stellungen kräftig pocht, bis Tegan auf Jimmys Rod Reverse Cowboy reitet und seine Ladung von seinem Schwanz über das ganze Duo schießt. Als Jimmy seinen Höhepunkt erreicht, beugt er Tegan noch einmal vor, um eine nässende Ladung auf Tegans haarige Arschbacken zu ziehen.

Patrick Kennedy hält Timo Garrett nach dem Unterricht fest, als er merkt, dass der brünette Unruhestifter mehr Zeit damit verbringt, den Quarterback anzustarren als seine Bücher. Offensichtlich geht es aber um Eifersucht, denn Patrick rammt Timos Gesicht in seinen Schritt. Nachdem er Patricks Schwanz in seiner Kehle hatte, nimmt Timo ihn in den Arsch und hüpft energisch auf Patrick in seinem Sessel. Als sie auf der Couch ficken, spritzt Timo über seine ganze Brust, bevor er Patricks Ladung in seinen offenen Mund nimmt.

Alec schläft, aber sein Sklave ist bestrebt, ihm zu dienen, er muss riechen und seine Füße lecken, und es muss jetzt sein, er ist süchtig nach ihnen, und sie sind der Grund für seine erbärmliche Existenz.

Seine Aufgabe ist es, den Männern Freude zu bereiten. Er ist gut darin und bekommt eine Menge Geld dafür! Heute Abend trifft er sich mit einem neuen Kunden, der nicht sicher ist, ob er sich seinen Arsch leisten kann. Aber wenn ein Kunde so gut aussieht, ist es egal, ob er Geld hat! Spaß ist das, was zählt!

Dieser Typ hat hier den Teufel seines Lebens gelebt. Vier Macho-Pornostars mit riesigen Schwänzen für seinen einen kleinen Arsch.

Preston Steel und Kyler Moss beginnen mit einem sinnlichen Kuss, aber das ist bald vergessen, als diese beiden zur Sache kommen. Preston lutscht Kylers süßen, unbeschnittenen Schwanz, bevor der kleine Junge den Gefallen an Papa erwidert. Preston drückt Kyler für einen harten Fick von hinten an die Wand, bevor er sich über das Bett beugt. Während er auf dem Rücken gefickt wird, bläst Kyler seine Ladung und Preston quetscht seine Wichse überall auf Kyler aus dem Kondom.

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Ein Hetero mit Frau und Sohn hat gerade einen neuen Job angefangen und erfährt einige fragwürdige Dinge über seinen Kollegen und Chef. Sie haben sich in der Vergangenheit gegenseitig einen geblasen. Sie mochten es sehr und nun will der Schwanzlutscher den Schwanz des Heteros kosten! Vielleicht ist der Junger mann gut darin!