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Michael Roman und Pierce Paris sind rechtsgerichtete Amerikaner auf der Messe. Sie treffen auf Bruno Bernal, der nicht ganz in Michaels und Pierces Vorstellung davon passt, wie ein Amerikaner aussehen und sich verhalten sollte. Nachdem sie auf Brunos Proteste hin "Baut die Mauer" skandiert haben, bringen die beiden Landmänner ihn in ein Hinterzimmer und werfen ihn auf den Boden, während sie ihre Hosen öffnen und ihre großen, dicken Schwänze herausholen. Bruno liebt die Vorstellung, die Schwänze der beiden Kerle in seinen Hals zu bekommen und er öffnet seinen Mund, damit Michael und Pierce sein Gesicht füllen können. Bruno erfüllt jede der Forderungen von Pierce und Michael und lutscht sogar an ihren haarigen, verschwitzten Arschlöchern, damit die Jungs denken, dass sie alles dominieren, was er tut. Bruno hat das letzte Wort, indem er sein Gesicht wie ein Loch benutzt, damit die beiden heißen Kerle seinen Mund gleichzeitig ficken können. Es ist eine enge Angelegenheit, all das Fleisch auf einmal in sein Gesicht zu bekommen, aber Bruno schafft es, den Job zu erledigen. Die Rednecks wollen ihren Spaß auf die nächste Stufe bringen und schieben Bruno in einen Abstellraum. Michael braucht Brunos enges Loch um seinen massiven Schwanz gewickelt und er beugt ihn über einen Tisch, um sein Arschloch tief zu stopfen, während Pierce die Kontrolle über die Vorderseite nimmt, um den Spießbraten zu beenden. Mit all den Schwärmereien von Michael über Brunos engen Arsch, ist es Zeit für Pierce, ein Gefühl zu bekommen und er gleitet seine massive Stange tief in Brunos gut bearbeiteten Hintern. Bei all der großen Schwanz- und Arschfick-Action will Michael sehen, was es damit auf sich hat und bietet Pierce seinen eigenen Arsch an, um ihn zu ficken. Bruno sitzt auf dem Gesicht des Mannes, während Pierce seinen Kumpel von hinten bearbeitet. Michael stöhnt, Pierce solle ihn härter ficken und Pierce nimmt die Herausforderung an. Er stößt so hart zu, wie er kann, bis sein großer Stock Michael schließlich über den Rand bringt und er eine massive Ladung über seine eigenen haarigen Bauchmuskeln bläst. Sobald Pierce sieht, dass er seinen Kumpel zum Abspritzen gebracht hat, zieht er seine eigene Ladung heraus und vermischt sie mit Michaels rein weißem Sperma. Bruno spritzt in Michaels Mund ab, dann schnappt er sich ihre Klamotten, zieht sie aus, nennt sie "verdammte Arschlöcher" und lässt die beiden Hinterwäldler allein und nackt im Schrank zurück, um "Amerika wieder groß zu machen".

Viktor Rom ist sehr geil, also nimmt er Chris in seinem Wohnzimmer mit, um seinen Arsch zu lecken, er lutscht ihn intensiv und steckt dann seinen Schwanz in Chris Mund, um danach seinen Arsch zu öffnen und ihn hart auf den Möbeln zu ficken. Chris entscheidet auf dem Schwanz zu sitzen und dann vor Vergnügen zu schreien und Viktor zu bitten, zu ejakulieren, da er Viktors großen schwarzen Schwanz nicht ertragen kann, also fickt Viktor ihn weiter und ejakuliert in Chris' Arsch.

HOT DAMN, die Temperatur steigt, so ist der Saft, dieser Daddy wird kommen. Willkommen bei Marco Napoli und David Lee, diese Jungs sind vollgepackt, durchtrainiert, gut bestückt und saftig. David ist ein strammer, bärtiger Kerl mit einem saftigen Schwanz, einer sehr langen, engen Vorhaut und er liebt diese engen, geilen Jungs wie Marco. Der Italiener Marco ist ganz Mann, ganz Rind, aber er liebt es, einen heißen Schwanz in sein haariges, hartes und sehr enges Loch zu stecken, dieser Kerl ist ein echter Schwanzmelker. Dieser eifrige Bottom ist steinhart, während er diese rohe Stange reitet, seine großen Nüsse schwimmen im Rhythmus von Davids harten Stößen - von diesen Hüften zu Hintern Kollisionen! Wir stellen sicher, dass wir genau zwischen diesen kräftigen Schenkeln sind - wenn diese Beine sich schließen, bin ich erledigt, es ist ein Berufsrisiko, aber ein Risiko, das ich bereit bin einzugehen, genau dort mit meiner Linse in der sexy, verschwitzten Atmosphäre, so nah wie ich an Marcos' kräuselndes Loch und das heiße Quietschen von Davids pochender Rute herankomme!

Die brasilianischen Hengste Alam Wernik und Alexander gehen nach dem Sonnenbad nach drinnen und verlieren sofort ihre Badehose. Nach einem kurzen Rummachen ist Alam auf den Knien und lutscht an Alexanders unbeschnittener Stange. Alexander sorgt dafür, dass Alam keinen Zentimeter verpasst, während er seinen Kopf hält und Alam nach Luft schnappt. Während sein Schwanz noch in Alams Kehle steckt, leckt Alexander seinen Finger und schiebt ihn in Alams glattes, enges Loch. Power Bottom Alam ist bereit für mehr und klettert auf Alexander, um seine dicke Stange zu reiten. Die beiden halten ihre Lippen fest verschlossen, während Alexander weiter in Alams Arsch stößt. Bevor sie die Positionen tauschen, beugt sich Alam vor, damit Alexander sein Loch lecken kann. Alam kann es kaum aushalten und bittet Alexander, seinen Schwanz wieder hineinzustecken. Als Alexander Alams Prostata im Doggystyle fickt, schießt Alam seine Ladung auf das Bett hinaus. Alexander stößt Alam hart, bis er sich zurückzieht und seine cremige Ladung über Alams Gesicht spritzt.

Sean Zevran dreht gerade ein paar Runden in seinem Pool in New Orleans, als Cooper Dang ihm auf dem Pooldeck ein Getränk anbietet. Sean hat mehr als nur Durst und bevor einer der beiden einen Schluck nehmen kann, hat Sean Cooper auf den Knien und bedient seinen massiven, unbeschnittenen Schwanz. Cooper ist gut mit seiner Zunge und macht Sean hart und bereit für mehr Action. Nachdem er Coopers warmen Mund mit seinem massiven Glied gefickt hat, beschließt Sean, dass er einen Vorgeschmack auf das glatte, enge Loch des Sportlers braucht. Nach ein paar Leckstößen fängt Cooper an, Sean anzuflehen, seinen Schwanz in ihn zu stecken. Cooper spreizt seine Backen weit, während die beiden sich leidenschaftlich küssen. Sean ist bereit, Cooper all seine Wünsche zu erfüllen und schiebt seinen Schwanz tief in den heißen Hengst, um ihm genau das zu geben, was er will. Sean ist leidenschaftlich und pumpt einen gleichmäßigen Rhythmus, während Cooper bei jedem Stoß stöhnt, den Sean austeilt. Sean will Cooper aus einer tieferen Perspektive spüren und rollt ihn auf den Rücken. Sean ist so weit im Inneren des Jocks, wie er nur kann und trifft alle richtigen Stellen, um Cooper eine cremige Ladung über seinen perfekt durchtrainierten Körper laufen zu lassen. Sean kann sich nicht länger zurückhalten und zieht sich aus Cooper heraus, um ihm seine eigene cremige Ladung zu geben, die den keuchenden Hengst nass, klebrig und extrem zufrieden macht.

Als Dalton Riley mit dem Mann konfrontiert wird, mit dem sein Freund ihn betrügt, ist er nicht gerade untröstlich. Er kann sogar fast verstehen, warum sein Freund die Chance ergreift, sich mit einem so heißen Anwärter zu treffen. Jetzt, wo er Quin Quire kennengelernt hat, gefällt ihm, was er sieht, von Kopf bis Fuß, und da er sich ein wenig revanchieren kann, hofft er, in nächster Zeit noch viel mehr von Quin zu sehen. Quin ist bereit, Spaß zu haben, also führt Dalton ihn hinein. Dort angekommen, sagt Dalton zu Quin, dass er sehen will, was es damit auf sich hat, woraufhin Quin seinen fleischigen Schwanz entblößt und ihn sich näher ansieht. Dalton ist einverstanden und nimmt ihn in den Mund, verschlingt ihn hungrig, während er Quins Eier mit seiner Zunge bearbeitet. Er streichelt sich selbst, während er Quin einen bläst, dreht ihn dann um und füttert ihn mit seinem Schwanz, lässt Quin vor Lust XXX, während er ihn packt und ihm auf die Brust schlägt. Quin ist steinhart und bereit zum Ficken, also klettert Dalton auf das Bett und geht auf alle Viere, während Quin sein Loch mit der Zunge fickt. Dalton windet sich, als Quin sein Loch schön nass macht, dann schiebt er seinen rohen Schwanz in Dalton. Dalton stöhnt, als Quin ins Schwitzen gerät und Dalton von hinten stößt. Aber Dalton lässt ihn nicht so einfach davonkommen, also fordert er Quin auf, ihn zu besteigen. Quin springt auf und nimmt Daltons Schwanz für einen Bareback-Ritt, sein harter Schwanz schlägt ihm in den Magen, während Dalton tief in ihn stößt. Dalton ist kurz davor zu kommen, aber er will, dass Quin dafür arbeitet, also tauschen sie noch einmal und Quin fickt Dalton hart und schnell, während Dalton seine Ladung auf seine Brust spuckt. Quin zieht sich zurück und übergießt ihn mit Sperma, reibt den Kopf seines Schwanzes in den Pfützen auf Daltons Bauch, als die beiden sich einig sind, dass es vielleicht doch das Beste war. Viel Spaß!

Bei einem Casting wird Neron als Bottom genommen, also überraschen wir ihn mit zwei geilen Tops. Viktor und Thomas sind sehr erregt und sie hämmern seinen Arsch mit doppelter Penetration und am Ende gießen sie das Sperma in seinen Mund und Arsch

Als wir sahen, was der sexy Vinny Wheeler im Gepäck hatte, mussten wir ihn einfach haben, wow, das ist eine gesunde Länge an ungeschnittenem Schwanz. Wir haben ihn an Pavel Sora weitergegeben. Er ist 1,80 m groß und ein bisschen wie unser Lieblingsstrampler - Pavel weiß, was er mit einem willigen Sub zu tun hat. Die Jungs legen sich nackt auf das Sofa und fangen an, an den großen, unbeschnittenen Schwänzen des anderen zu schlürfen und zu lutschen. Vinny liegt auf dem Rücken mit seinen festen Beinen in der Luft und bettelt geradezu um einen rohen Schwanz in seinem Arsch, und Pavel lässt nicht lange auf sich warten, um eine heiße, heiße Bareback-Länge zu liefern, die tief in diesen süßen Kerl eindringt. Die Jungs ficken bis Pavel kann nicht zurückhalten, dass heiße Last nicht mehr !!

Es ist eine weitere verrückte Nacht in New Orleans. Die Leute sind auf den Beinen, die Bars sind voll, und jeder ist bereit für eine gute Zeit - auch Brent Corrigan und Kurtis Wolfe. Die beiden Hengste verschwenden keine Zeit damit, auf ihr Zimmer zu gehen und sich all ihrer Klamotten zu entledigen. Bevor Brents Unterwäsche auf dem Boden liegt, hat Kurtis seinen Mund schon um den harten Schwanz des Hengsts gewickelt. Nachdem er probiert hat, was Brent zu bieten hat, spreizt Kurtis Brents Beine weit auf und geht hinein, um sein glattes, enges Loch zu kosten. Kurtis liebt es, Männer zu bedienen und lässt keinen Zentimeter von Brents Schaft, Eiern und Arsch aus. Brent will bei der Geschmacksprobe nicht außen vor bleiben und macht Kurtis hart, indem er ihm seinen warmen, feuchten Mund anbietet. Kurtis ist so erregt von der ganzen Erfahrung, dass er sich kaum zurückhalten kann. Er schmiert Brents Hintern ein und schiebt dann seinen riesigen Schwanz tief in den stöhnenden Hengst. Brent liebt das Gefühl, gedehnt zu werden und reitet auf Kurtis, wobei er den harten Schwanz so tief in sich aufnimmt, wie er nur kann. Die beiden gut bestückten Kerle tauschen ihre Positionen und nach einem intensiven Ficken kündigt Brent seine Absicht an zu kommen und lässt es krachen. Nachdem er gesehen hat, wie Brent abspritzt, ist Kurtis bereit, mitzumachen und sich auf Brent zu entladen. Er bringt den Hengst in Position und lässt all seine Hemmungen über Brents perfekten Knackarsch fallen.

Sexy Adonis Lucas hat ein Angebot für seine Werkstatt erhalten, aber soll er sie wirklich verkaufen? Die Ankunft des scharfen Mechanikers Ludovic reicht aus, ihn darüber nachdenken zu lassen! Mit seinem dunklen, französischen guten Aussehen und dem glatten, muskulösen Körper unter seinem Overall kann Lucas sich nicht zurückhalten, sondern streichelt seinen enormen und fleischigen Kolben, der immer härter in seiner Jeans wird, was Ludovic sehr gefällt und schon stülpt der geile Franzose seine vollen Lippen um Lucas' fetten Ständer. Wer könnte dem Werkstattbesitzer auch schon widerstehen? Wenn Du siehst, wie sich Lucas' trainierter Oberkörper mit jedem Stoß in die enge und willige Öffnung anspannt, glaube ich nicht, dass irgendjemand nein sagen könnte!!

Justin Matthews hat sein Auto reparieren lassen und will sich dabei mit den beiden Mechanikern amüsieren. Es stellt sich heraus, dass der Besitzer der Werkstatt kein anderer als Carter Woods ist, sein alter Schwarm. Es ist an der Zeit, eine alte Fantasie zu verwirklichen, und das Auto wird als Kulisse für eine heiße Session dienen. Carter wird es lieben, es vor seinem Kollegen Steve zu machen, der nicht untätig bleiben wird...

Wenn Sie heute in den Wald gehen, werden Sie wahrscheinlich auf den sehr gut aussehenden Terry Ellis xxx, der sich seinen Arsch auf Donnie Marcos' langem, dickem Schwanz - ungeschnitten natürlich - ordentlich bearbeiten lässt. Diese Jungs pumpen und stöhnen bis auf ihre Turnschuhe ausgezogen für eine dampfende Session im Freien. Terry ist ein sexy bärtiger Hengst, während Donnie mit seinen stechenden Augen und seiner zügellos sexy Art ein harter Top ist. Diese Jungs ficken, schlürfen, knutschen und saugen sich ihren Weg zu schaudernden Höhepunkten, während Terry an einem Baum hängt und die kühle Brise um sein durch Reibung erhitztes Loch spürt. Es ist der Höhepunkt des Sommers und diese Männer erzeugen ihre eigene Hitzewelle, Schweiß tropft von ihnen, wie Terrys Loch tropft.