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Als der Handwerker Nathan mit Gios Klempnerarbeiten beschäftigt ist, stößt er auf eine versteckte Kiste voller Leckereien. Mit einem wissenden Lächeln, kommt er zu seinem Kunden mit der Box in der Hand und kippt Dildos, Jocks, Paddles, alles über ihn ! Etwas peinlich berührt, aber noch mehr angeturnt von der Art und Weise, wie das hier abläuft, wird Gio, der unter seinem engen Hemd und seiner Hose hervorlugt, langsam von seinem Arbeiter-Liebhaber ausgezogen, sein enger, glatter, muskulöser Körper wird geleckt, geküsst und gezerrt, während Nathan sich langsam zu seinem geilen Schwanz vorarbeitet und uns fast genauso reizt, wie er sich selbst reizt. Während er seinen heißen Schwanz und seine Eier verschlingt, verwandelt sich Nathan in ein kleines Sex-Schwein, sein heißer Arsch schiebt sich direkt vor unseren Augen aus seinem Jock heraus, während er Gios Schwanz anbetet. Auf das Sofa gezogen, steht Nathans Hintern im Mittelpunkt und Gio leckt an seinem hungrigen Loch, macht es schön saftig für ein paar harte Dildospielchen, öffnet sein Loch bereit für seinen dicken Schwanz, den er gnadenlos in ihn stößt, wie der Profi, der er ist, und Nathan nimmt alles, stöhnt und ächzt, aber er liebt jede schmutzige Sekunde!

Hier sind ein paar heiße Latinos aus Berlin, die seit Jahren zusammen sind und immer noch so ficken wie am ersten Tag ihres Kennenlernens ! Beide sind sehr männlich und muskulös und sie haben keine s, wenn es um Sex geht. Geil und geil, das ist es, was sie mögen ! Es fehlt ihnen nicht an Ideen, um ihr aufregendes Sex-Leben am Laufen zu halten. Pissen, schlucken, Deep Throat Action, in der freien Natur oder in einer verlassenen Fabrik, die paar Brocken lassen keine Gelegenheit für eine gute Arschklopfsession aus. Schaut sie euch an!

In der dunklen Gasse vor der örtlichen Cruise Bar macht sich der große und muskulöse Michael Roman an den durchtrainierten Hengst Jack Andy heran. Sie küssen sich leidenschaftlich, dann befreit Jack Michaels Wulst aus seiner Hose und wickelt seine Lippen um Michaels harten Schwanz. Michael kniet sich hin und erwidert den Gefallen, indem er an Jacks Eiern zerrt und seinen Schaft mit glitschiger Spucke einschmiert. Die Körperbehaarung, die beide Männer bedeckt, fängt das Licht von der Beschilderung der Bar ein. Jack beugt sich vor, spreizt seinen Arsch weit und Michael taucht mit dem Gesicht voran ein. Im Inneren der Bar ziehen Michael und Jack ihre gesamte Kleidung aus (bis auf Jacks Ledergeschirr) und kommen zur Sache. Jack stützt sich auf den Billardtisch und nimmt Michaels Schwanz von hinten. Michael setzt die ganze Kraft seines Körpers in seine Stöße und fickt Jack wie ein unkontrollierbares Sexmonster. Jack steht auf dem Billardtisch auf und wirft sein Bein über Michaels Schulter. Während Michael in sein Loch stößt, streichelt Jack seinen riesigen Schwanz und kommt dem Höhepunkt immer näher. Michaels Stöße sind unerbittlich und unnachgiebig. Als Michael tief in ihm steckt, explodiert Jack mit dicken Strömen von Sperma, die über seinen behaarten Bauch tropfen. Michael packt sein hartes Fleisch und bläst seine Ladung auf Jacks Schwanz und Eier.

Ein junger Daddy hat seinen jungen und süßen schwulen Nachbarn eingeladen, um bei ihm zu spielen. Aber schnell versteht der junge Schwule, dass er hier ist um zu wichsen und den Schwanz des Daddys zu lutschen.

Nachdem sie zusammen gewichst und sich gegenseitig gelutscht haben, sind die Jungs bereit für mehr. Der schwule Twink ist bereit, das Loch des Nachbarn seines Daddys zu rammen. Er wird ihm zeigen, wie gut es ist, einen jungen schwulen Top in den Arsch zu bekommen.

Der schlanke, rothaarige Seamus O' Reilly besucht seinen muskulösen Arzt Hugh Hunter zu einer Routineuntersuchung. Die Dinge eskalieren schnell, als Seamus angewiesen wird, sich bis auf seine Boxershorts auszuziehen und seinen rasenden Ständer zu entblößen. Dr. Hugh wird auf Seamus' dicke Ausstülpung aufmerksam und zieht Seamus' Unterwäsche aus. Da er jeden Zentimeter von Seamus' Schwanz und seinem Loch genau untersuchen will, zieht sich Dr. Hugh aus und fingert und leckt Seamus' Arsch, während er sein eigenes hartes, dickes Fleisch streichelt. Dies ist eine vollständige Erforschung von Seamus' Arsch mit der Zunge. Nachdem Dr. Hugh mit der sexuellen Gesundheit seines Patienten zufrieden ist, testet er Seamus' anale Kapazität, indem er seinen Schwanz in Seamus' offensichtlich begierigen Arsch gleiten lässt. Nachdem er auf den Rücken geschlagen wurde, beugt sich Seamus vor und spreizt seine Arschbacken auseinander, was Dr. Hugh die Möglichkeit gibt, ihn tiefer und tiefer zu bohren. Sperma fliegt durch die Luft, als Hugh seine Ladung auf Seamus' Rücken spritzt.

Als nächstes entlädt sich zwischen dem taffen Texaner Matthew Ford und dem Fleischberg Trojan Rock eine heftige Spannung!! Beide Typen sind die Definition purer Männlichkeit, mit ihren starken, muskulösen Körpern, die mit einer dicken Pelzmatte überzogen sind!! Matthew lässt sich von Trojan massieren, aber während er sich auf Matthews Schmerzen im Lendenbereich konzentriert, wird Trojan abgelenkt von seinem straffen, behaarten Arsch und dem lange, fetten Schwanz, aus dem schon Pre-Cum tropft. Es dauert nicht lange bevor diese zwei geilen Daddys auf ganz andere Art ihren Stress abbauen!! Wie es sich für einen echten texanischen Cowboy gehört, reitet Matthew Trojans massiven Prügel hart und heftig, und wir nur zustimmen, was das Tattoo auf seinem Arsch sagt: er ist ein „erstklassiges Stück Fleisch“!!

Die Dark Angels des Teufels wurden in einen sündigen Nachtclub geschickt, um Rogue, der seinen Meister im Stich gelassen hat, einzufangen und zurückzubringen. Auf der Suche nach Informationen trifft einer der Devil's Dark Angels, Andre Donovan, auf einen Barbesucher, Barfly. Nachdem er erfahren hat, was er wissen muss, beschließt Andre, ein wenig Spaß mit Barfly zu haben. Ein einziger Kuss führt zu Fummeleien und Fummeleien, die dann dazu führen, dass Barfly den massiven Schwanz von Andre lutscht. Andre befeuchtet seine Finger mit Spucke und sondiert Barflys hungriges Loch, begierig darauf, seine Freuden zu probieren. Er spreizt Barflys Arsch weit, taucht mit der Zunge ein und liefert einen wilden Rim-Job. Andre zieht alle seine Kleidung aus und schlägt seinen riesigen Schwanz über Barflys Arsch, dann drückt er ihn hinein. Während der Schweiß auf ihren Körpern glitzert, nimmt Andre an Geschwindigkeit zu und stößt die Hölle aus Barfly heraus. Nachdem er es im Doggystyle getan hat, positioniert Andre Johnny in einer sitzenden Position und nutzt die Schwerkraft, um ihn auf und ab zu hüpfen. Barflys riesige Eier hüpfen auf und ab, während er Andres dicken Fickstab reitet. Als er zum Höhepunkt kommt, schießt Barfly eine heiße, weiße Ladung über Andres muskulöse Oberschenkel. Vor Andre kniend, leckt Barfly eifrig den Schwanz und die Eier des Dark Angels ab. Seine Belohnung ist ein Schwall Sperma im Gesicht, und er benutzt dankbar seine Zunge, um Andres pochenden Schwanz zu reinigen.

Und abends im Kino interessiert sich natürlich niemand für den Film. Stattdessen fällt der ganze Saal übereinander her.

Casey Everett ist bereit, heute Abend zu tanzen, aber er ist sich nicht sicher, was er anziehen soll, also hat er Jacen Zhu angeheuert, um zu kommen und ihm zu helfen. Nachdem sie ein paar Outfits modelliert haben, entscheiden sie sich für eines, das Casey am besten steht, und Jacen bittet dann darum, seine Bewegungen zu sehen. Casey macht einen kleinen Shake, der Jacen nicht sonderlich beeindruckt. Seine Missbilligung ist auf seinem Gesicht zu sehen und so bittet Casey ihn, es ihm zu zeigen, also steht Jacen auf und hilft Casey bei seiner Hüftbewegung, bringt ihn dazu, sich zu entspannen und drückt sich mit seinem großen Schwanz an ihn heran und erinnert Casey daran, wofür er überhaupt tanzt. Betrachten Sie die Botschaft als angekommen, als Casey in Jacens Hose greift und seinen fleischigen Schwanz herauszieht. Jacen wirft Casey auf die Couch und zieht ihn aus seinem Outfit aus, wobei er seinen Arsch leckt, während er sich selbst hart streichelt. Als Casey seinen Schwanz sieht, macht er sich an die Arbeit. Er steht auf und lutscht Jacen, bevor er ihn auf die Couch wirft und seinen großen Schwanz besteigt. Casey nimmt es tief und hart, wie er auf Jacens Schwanz hüpft, und es ist offensichtlich, um Jacen, dass Casey will es härter, so dass er ihn umdreht und geht in die Stadt von hinten. Ficken Casey hart, Jacen ist bereit, seine Last zu fallen, aber zuerst dreht er Casey über und fickt das Sperma aus ihm heraus. Casey spuckt seine Ladung über seinen ganzen Bauch, bevor er sich auf Jacen setzt und ihn lutscht, bis er bereit ist, zu nüssen. Jacen zieht sich zurück und spuckt seine Nüsse auf Caseys Gesicht und Brust. Jacen schaut auf ihn herab und sagt ihm, dass dies Caseys bester Blick bisher ist. Genießen!

Connor weiß, was er will, und er bekommt auch immer, was er will. Gerade jetzt will er den verheirateten Mann Jason! Seine Frau sollte wirklich einen Hinweis bekommen, denn er füttert den junge männer Jock mit seinem Fleisch, schmeckt den Junge männer Ständer und fickt ihn auch tief in den Hintern. Er mag offensichtlich die Jungs in diesen Tagen, denn nach ficken Connor auf dem Schreibtisch und machen ihn cum über seine Bauchmuskeln, er ist herausziehen, um seine eigene große Last zu spritzen !

Ein schwuler Daddy bringt einen jungen bi neugierigen Kerl zu sich nach Hause und lädt ihn zum gemeinsamen Wichsen ein. Sobald ihre großen Schwänze hart sind, spielt der Daddy mit den Nippeln des Hengstes und führt ihn in das schwule Schwanzlutschen ein. Der Kerl liebt es und Sperma kommt!