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Unser "fast" heterosexueller Favorit Dan ist wieder da, und er hat immer noch eine Schwäche für die Jungs, also haben wir ihn mit dem sexy, schlapphaarigen, süßen Kieron beworfen, als ob wir rohes Fleisch in einen Löwenkäfig werfen würden. Kieron ist ein eifriger und talentierter Schwanzlutscher (das ist eine Sache, die unser "Hetero-Liebling" Dan zu schätzen weiß. Niemand lutscht einen Schwanz so gut wie ein Mann ! Kieron lutscht dieses saftige, unbeschnittene Fleisch zu voller, starrer Aufmerksamkeit und wippt dabei herum wie der Mast eines Schiffes. Dan kann es kaum erwarten, diesem hübschen Burschen die Hölle heiß zu machen und beugt sich schnell für die Art von fickenden, hübschen Gatten, die Kieron wirklich mag, gnadenlos, unerbittlich. Dan pumpt dieses saftige Loch, so viel er will, und rammt sein dampfendes Schweinefleisch bis zu den Eiern in Kierons heißes, enges Loch, und der kleine Kerl drängt sich nach mehr zurück und nimmt das Werkzeug wie ein Mann, bis Dan nur noch .....über .... ist, um ... zu blasen !

Von seinem Arbeitgeber Lord auf eine Erkundungsmission geschickt, trifft Henchman (JJ Knight) auf einen mysteriösen Motorradfahrer. Der Biker nähert sich Henchman und zuckt nicht zurück, als Henchman ihn anfasst. Doch in dem Moment, in dem Henchman versucht, dem Biker den Helm abzunehmen, wird er sofort abgewiesen. Er duckt sich in eine dunkle und schmutzige Lagerhalle und zieht Biker die Motorradjacke aus - ohne Hemd darunter. Henchman krallt sich an Bikers Hose fest, öffnet den Hosenschlitz und bedient Bikers harten Schwanz. Trotzdem weigert er sich, seinen Helm abzunehmen. Henchman züngelt an der empfindlichen Spitze von Bikers Schwanz und zerrt an seinen großen Eiern. Henchman erhebt sich und akzeptiert kein Nein als Antwort: Er muss wissen, mit wem er es zu tun hat. Schließlich willigt er ein und Biker enthüllt seine Identität: Blake Riley. Sie küssen sich leidenschaftlich, völlig gefangen in der gegenseitigen Lust. Biker geht auf die Knie, fischt Henchmans Monsterschwanz aus seiner Hose und gibt Henchman ein intensives orales Workout. Biker geht in die Hocke und setzt sich auf Henchmans Gesicht, wobei er eine Treppe benutzt, um genau auf die richtige Höhe zu kommen. Henchman schiebt seine Zunge in Bikers Loch und genießt eifrig das warme, weiche Fleisch. Als er sich auf Henchman setzt, schafft es Biker irgendwie, Henchmans riesigen Schwanz in sein Loch zu stopfen. Die enorme Länge und der Umfang von Henchmans Schwanz dehnt die Haut von Bikers Loch, und er stemmt sich gegen die Treppe, um Henchmans intensivem Berühren besser standhalten zu können. Während er seinen harten Schwanz wichst, pumpt Biker eine reichliche Ladung auf Henchmans Waschbrettbauch. Während Henchman sich selbst streichelt, saugt Biker seine eigene Ladung von JJs Oberkörper auf. Als Biker Henchman mit seiner Zunge neckt, ejakuliert Henchman eine ermutigenige, spritzende Ladung, die quer durch den Raum schießt und Biker an der Seite des Kopfes trifft. Nachdem er Henchmans Schwanz sauber geleckt hat, teilt Biker den Geschmack mit Henchman in einem letzten, feurigen Kuss.

Bruno Bernal sieht Adam Ramzi mit einem Urtrieb an. Sie knutschen, während Bruno an Adams Brustwarzen zupft. Instinktiv sinkt Bruno nach unten und öffnet seinen Mund, um Adams pochendes, unbeschnittenes Glied zu empfangen. Mit tiefen Stößen schiebt Adam seinen Schwanz in Brunos Kehle. Adam ist auf Brunos Arsch fixiert, also spreizt er Brunos feste, gebräunte Backen und taucht mit der Zunge zuerst hinein. Seine Spucke tropft über Brunos Ritze, während Adam das enge Loch einschmiert. Bruno kehrt zu seiner oralen Anbetung zurück, saugt an Adams Eiern und fährt mit seiner Zunge am Rand von Adams Vorhaut entlang. In der 69er Position spießt Bruno sein Gesicht auf Adams Schwanz auf, während Adam sein Gesicht in Brunos Arsch vergräbt. Nach all dem Rimming ist Brunos Arsch bereit, gefickt zu werden, also stößt Adam seinen Schwanz hinein und stößt hemmungslos zu. Brunos Bauchmuskeln spannen sich an, als er von Adams massivem, dickem Fleisch durchgenommen wird. Bruno rollt sich auf die Seite und nimmt die Doggy-Style-Position ein, während Adam seine anale Offensive fortsetzt. Brunos Flanken kräuseln sich unter dem Druck von Adams intensivem Hämmern. Bruno dreht sich auf den Rücken, nimmt die Missionarsstellung ein und spritzt seine Ladung über seine Brust, während Adam noch in ihm ist. Adam zieht sich zurück, kniet neben Bruno und entlässt eine gigantische, spritzende Ladung, die über das Bett schießt. Nachdem ihre Urbedürfnisse befriedigt sind, küssen sie sich ausgiebig.

Ein sexy schwuler schwarzer Top hat einen Riesenspaß mit seinem Tagesabschluß, einem 30-jährigen männlichen Bottom-Typen, bärtig und behaart. Der Kerl ist ein Super-Bottom, genießt es, gefingert und roh gefickt zu werden. Er wird diesen Schwanz tief nehmen, bereit, eine gute schwule Zucht zu erhalten.

Jack Vidra steht vor der Cruise Bar und hält seinen Schwanz steif und hart in den Händen. Er schaut nach links und rechts, während er sich streichelt, und bekommt seinen Wunsch erfüllt, als Mick Stallone aus dem Schatten auftaucht. Mick kniet sich hin, öffnet enthusiastisch seinen Mund und schluckt Jacks Monsterschwanz. Mick setzt sich auf eine Bank und bietet Jack seinen Schwanz an, der gierig an Micks langem, harten Schaft sabbert. Im Stehen reiben Jack und Mick ihre Schwänze ein wenig aneinander, dann dreht sich Mick um und Jack schiebt seinen Schwanz von hinten in Mick hinein. Jack hält sich an Micks Gurt fest und nutzt die ganze Kraft seines muskulösen Körpers, um in Micks enges Loch zu berühren. Jack tauscht die Rollen, setzt sich auf Micks Schwanz und benutzt seine starken Beine, um sich selbst hart zu ficken. Mick greift nach oben und zieht an Jacks geschmeidigen Brustwarzen, während Jack seinen Schwanz streichelt. Während Mick sein Loch ausfüllt, wichst Jack sein Fleisch, bis er eine heiße, weiße Ladung auf den Boden spritzt. Auf der Bank kniend, drückt Jack seinen Arsch in Micks Gesicht, der begeistert Jacks frisch geficktes Loch umrandet. Mick streichelt seinen harten Schwanz und bespritzt Jacks haarigen Arsch mit Sperma. Nachdem er seinen Schwanz benutzt hat, um sein Sperma über Jacks Loch zu schmieren, beugt sich Mick vor, um einen tiefen, verbundenen Kuss zu teilen.

Sein Name ist Stallone. Mick Stallone. Er ist ein männlicher schwuler Kerl mit einem muskulösen Arsch und sagt nie nein, wenn ein bärtiger Dom Top seinen Arsch ficken will. Mick gibt seine Löcher und bettelt um mehr. Der bärtige schwule Top wird seinen Arsch zerstören.

Masseur Jacob weiß genau, was ein Qualitätsservice beinhaltet, wenn er dafür sorgt, dass sein Kunde Tony Serrano ein wahres Happyend nach seiner Behandlung erlebt!! Nachdem er seine Hände über Tonys gebräunten, muskulösen Rücken gerieben hat, arbeitet sich Jacob zu dem perfekt gerundeten, leicht behaarten, herrlichen Knackarsch vor!! Die Spannung hält an während diese beiden Latinos gegenseitig jeden Teil ihrer Körper erkunden, wobei Tony sich bei Jacob revanchiert, indem er dessen enormen beschnittenen Schwanz schluckt und dabei seine Hände über seinen extrem behaarten Körper gleiten lässt!! Als die Szene den Höhepunkt erreicht, richtet sich Jacobs ganze Aufmerksamkeit wieder auf Tonys großartigen Arsch, den er so heftig durchfickt, dass der andere das sicherlich noch Tage später spürt!!

Kaum steht er Jordan gegenüber, kriegt der schöne Fostter auch schon eine geknallt. Es dauert nicht lange, da schlägt ihm Jordan auch noch seinen Knüppel um die Ohren und fickt ihn ins Maul. Auch der schmächtige Fostter holt eine fette Latte aus der Hose. Und er kann einstecken wir ein Kerl. Jordan bohrt sein dickes Gerät in Fostters kleinen Arsch, hämmert gnadenlos auf ihn ein und spritzt seine Ladung in die Fresse.

Talon Reed ist auf Patrouille im post-apokalyptischen "Wasteland" unterwegs. Er stößt auf Vorräte - Essensrationen und Wasser -, die bei einem Überraschungsangriff zurückgelassen worden sein müssen. Talon bringt die Beute zurück zur Basis und zeigt seinen Fund Myles Landon. Du weißt, was das bedeutet, oder? Es ist Zeit für die Belohnung", sagt Myles, während er seinen Steert auszieht und seinen dicken, schweren Schwanz zum Vorschein bringt. Talon grinst teuflisch, beugt sich vor und lutscht Myles' steinharten Schwanz, bis er vor Spucke trieft. Myles beugt sich über Talon und umrandet seinen Arsch, spreizt die pelzigen Backen und drückt seinen Speichel mit der Zunge hinein. Als Talons Arsch nass und willig ist, steht Myles auf und fickt ihn im Doggy Style. Myles packt Talon am Gurt und zieht ihn nach hinten, was Myles' Schwanz noch tiefer ins Innere treibt. Myles' Sixpack kräuselt sich, während er seine Hüften schiebt, und Talon genießt jede Bewegung. Auf dem Rücken liegend, lädt Myles Talon ein, eine Runde zu drehen. Auf und ab reibend, fickt Talon sich selbst auf Myles' Stange, wobei er jede Sekunde an Geschwindigkeit und Intensität zunimmt. In der Missionarsstellung wichst Talon seine Ladung, während Myles seinen pulsierenden Schwanz benutzt, um Talons Arsch zu dehnen. Beim Herausziehen streichelt Myles seinen Schwanz und liefert einen sprudelnden Strom von Sperma, der Talons Bauch tränkt.

Einer seiner Familie Mitglied verstorben und dieser Kerl trifft einer seiner Freunde, ein Homosexuell Papa, der so sexy ist und sieht so bösartig zu. Schnell beginnen sie zusammen zu spielen, streicheln ihre Schwänze, saugen und der Papa wird seine schöne und alte Arsch geben.

Wenn sein Nachbar, ein 40yo fetted gerade Kerl kam bis zu seinem Platz, diese Homosexuell twink war überrascht. Die Tatsache ist, dass der Mann will seinen Arsch zu ficken und er wird ihn hart top. Die Homosexuell twink genießt unterworfen und verhält sich wie ein guter Junge Anbetung der Hahn und gibt seinen Arsch sehr gehorsam.