Devin Franco und Steven Lee brauchen keinen Grund, um sich draußen am Pool gegenseitig nackt zu machen. Die beiden nehmen sich nur eine Minute Zeit, um sich zu küssen, bevor Devin auf die Knie geht, um Stevens großen Schwanz den ganzen Weg in seinen Hals zu nehmen. Devin liebt es, in sein Gesicht gefickt zu werden und kann nicht genug bekommen, als Steven sich gegen eine Palme lehnt und Devin seinen Willen lässt. Steven will eine Kostprobe von Devins saftigem Loch und beugt sich über ihn, um den geilen Hengst mit der Zunge zu ficken. Stevens Zunge fühlt sich auf Devins Arschloch fantastisch an und macht Devin noch härter als zuvor. Als Devin hart pocht, öffnet sich Steven weit und nimmt das geschwollene Glied ganz in seinen Mund. Devin fickt Stevens Gesicht, bis er bereit ist, an einem weiteren Schwanz zu . Devin stürzt sich wieder auf Stevens steifen Schwanz und bläst ihm einen schlampigen, nassen und zähen Blowjob. Devin genießt den leckeren Schwanz, während jedes Mal, wenn er nach Luft schnappt, glitzernde Seile aus Spucke zwischen seinem Mund und Stevens Fleisch hängen. Devin bearbeitet Stevens Schwanz so lange, bis er auf seinem Gesicht ausbricht und der Hengst seine Belohnung für seine gute Arbeit bekommt. Mit seinem Gesicht voller Sperma lässt Devin los und schießt seine Ladung in seine Hand und auf das Gras, als sie wieder zusammenkommen, um ihr Treffen mit einem letzten Kuss zu beenden.