Ein schwuler Daddy bringt einen jungen bi neugierigen Kerl zu sich nach Hause und lädt ihn zum gemeinsamen Wichsen ein. Sobald ihre großen Schwänze hart sind, spielt der Daddy mit den Nippeln des Hengstes und führt ihn in das schwule Schwanzlutschen ein. Der Kerl liebt es und Sperma kommt!