Danny und Javi sind das Bild der Harmonie. Sie gemütlich und behaglich in der warmen Umarmung des anderen. Javi steht auf und geht unter die Dusche, während Danny mit einer Morgenlatte aufwacht. Völlig erregt beginnt er, seine Morgenlatte zu streicheln. Javi ist positiv überrascht, als er zurück ins Schlafzimmer kommt und sieht, wie sein Freund Danny sein Morgenholz streichelt. Ohne zu zögern hetzt Javi und lutscht den Ständer seiner Geliebten und lässt ihn vor Anerkennung gurren. Der Geschmack von Dannys Wurst ist im Moment reichlich Nahrung, und er will sich davon satt essen. Danny antwortet freundlich und schluckt Javis Schwanz selbst. Dann, als Javis Kopf über die Bettkante gehängt wird, beginnt Danny, ihn ins Gesicht zu ficken.
Als nächstes schwingt er ihn um und auf den Rücken, damit er sich den Hintern reiben kann. Danny erkundet mit seiner Zunge jeden Zentimeter und jeden Spalt von Javis' schwanzhungrigen Loch. Danny leckt und schlürft das Loch, bevor er aufsteht, um es hart zu ficken. Mit einem Hauch von schelmischem Abenteuer schiebt Danny sein Morgenholz in Javis Ritze. Mit Dannys Zunge in seinem Loch eingeklemmt, stöhnt Javi und schaudert vor Vergnügen. Die beiden Liebenden sind perfekt zusammen, während Danny den großen harten Schwanz tief in Javi hineinschiebt. Er taucht tiefer und tiefer, härter und härter, bis beide Hengste im Rausch versinken. Danny schiebt seinen rohen, geschwollenen Schwanz ganz in Javi hinein und lässt den Hengst stöhnen, während jeder Bareback von hinten gestoßen wird.
Javi dreht sich in die Missionarsstellung, packt seinen Schwanz und streichelt sich, als sie den Punkt ohne Wiederkehr erreichen. Während Danny noch in ihm steckt, schießt Javi eine weiße, heiße Ladung ab. Danny liebt es, die Freude zu sehen, die er dabei empfindet, wie er seine Nuss knackt und Javi seine Wichse in den Arsch schießt. Danny kann nicht widerstehen und leckt jeden Tropfen aus Javis Loch auf, während die heiße Schwanzcreme langsam aus Javis Loch austritt.
