Schwabbelige dunkelhaarige Hengste Ennio und Thor sind ein himmlisches Paar - beide braungebrannte Schönheiten haben große dicke Schwänze und hübsche Gesichter; und wenn sie unten und schmutzig werden, sehen sie mit einem Schwanz im Mund noch heißer aus! Der Spitzentyp Ennio hat einen unersättlichen Appetit auf Thors Schwanz, aber er taucht auf, als Thor seine heißen Lippen um seinen Schaft legt, was beweist, dass dieser Kerl Schwänze wirklich liebt und sie mit solcher Lust nimmt, dass er darauf zurückgreift, seinen Arsch ermutigt, immer mehr zu nehmen, und den heißen jungen Ennio mit köstlichem Sperma bedeckt zurücklässt!