Geschützt vor der brennenden Sonne legt sich Damien Crosse zurück und genießt seine Wasserpfeife. Er zieht Rauch in seine Lungen, atmet langsam aus und genießt das Gefühl. Bruno Bond gesellt sich zu Damien und sitzt zu seinen Füßen, als Damien ihm den Wasserpfeifenschlauch überreicht. Bruno starrt Damien aufmerksam in die Augen, während er tief aus der Pfeife zieht. Während er Damiens Schwanz befummelt, wird klar, dass er mehr will als nur an der Wasserpfeife saugen. Bruno wechselt zwischen Damiens Schwanz und der Wasserpfeife und bläst Rauch aus seinen Nasenlöchern, während er Damiens Schlauch einatmet. Brunogets Damiens Schwanz ist ganz nass, er saugt langsam und tief. Dann hebt er Damiens Beine an und sticht seine Zunge tief in das haarige Loch, wodurch er nach mehr stöhnen muss. Nachdem Damien gewartet wurde, greift er an, indem er Bruno von hinten besteigt und seinen dicken Schwanz tief in Brunos behaarten Arsch steckt. Brunos Gesicht zeigt eine Mischung aus Schmerz und unermesslichem Vergnügen, als Damien seinen Arsch wild reitet. Die beiden ficken hart und lang, bilden Schweißperlen, die bald ihren Körper bedecken. Bruno legt sich dann wieder auf den Perserteppich und die Kissen, während Damien sein Loch mit seinem Werkzeug füllt. Er zeigt keine Gnade und schiebt sein dickes Mitglied in Brunos enges rosa Loch. Bruno kann gar nicht genug bekommen. Bald reitet er auf dem dicken Pony und beobachtet Damiens eigene zunehmende Freude, während er reitet. Das Tempo wird beschleunigt, als Bruno beim rhythmischen Reiten mit dem Hengsthahn ausbricht und Damien mit seinem Sperma überschüttet. Bruno steigt ab und schlingt seine haarigen, verschwitzten Eier hoch, während Damien mit seinem Luststick zuckt, bis auch er am ganzen Körper explodiert. Sie verschmelzen in der Hitze und in der Luft miteinander und werden eins.
