Der kräftige Hengst Derek Parker küsst und leckt SpencerReed wild. Langsam bewegt sich Derek auf Spencers haarigem Oberkörper nach unten und macht sich auf den Weg zur Ladung: Spencers dicker, geäderter, fleischiger Schwanz. Das ist kein durchschnittlicher Schwanz, es ist ein massives Werkzeug, das sich in Dereks Hals bohrt, bis er würgt und versucht, jeden Zentimeter zu verschlingen. Derek ist ein williger Empfänger und er spielt seine Rolle gut, auf seinen Knien und gibt Spencer'smanhood seine volle Aufmerksamkeit. Derek, der auf den Knien liegt und seinen perfekten runden Arsch zeigt, genießt eindeutig jede Sekunde seines Schwanzlutschens. Er wichst wild seinen Schwanz, während er Spencers Schwanz schluckt. Der Welpe entlässt eine riesige Ladung Sperma und wartet dann sehnsüchtig auf die Ladung, die Spencer aufgebaut hat...ein cremiger Strahl, der auf Dereks Gesicht spritzt und Spencer mit seiner Zunge abwischt.
