Der ultimative schwanzhungrige Power Bottom ist zurück! Ashley Ryder nimmt es mit dem Monsterschwanz des brasilianischen Big Boys Leo Castro auf und er könnte nicht glücklicher darüber sein. Ashley liebt es eindeutig, eine enorme Länge zu verehren und es ist offensichtlich, wie er an Leos Schwanz leckt und saugt, während sein eigener Schwanz vor Sperma trieft, bevor Leo ihn mit seiner Zunge säubert! Ashley bekommt dann seinen gierigen Hintern unerbittlich gestoßen, wobei er jeden einzelnen Zentimeter so weit und tief wie möglich nimmt und seine Ladung mit Leos Schwanz tief in ihm vergraben bläst, bevor Leo ihn herauszieht und sein Gesicht mit Sperma tränkt!

Dieser junge schwule Bottom steht im Bann eines gutaussehenden, bärtigen, südländischen Top-Mannes. Ein männlicher und dominanter Mann, dem er sich unterwirft und seine Löcher mit Hingabe zur Verfügung stellt. Er beginnt mit dem Lecken des Pakets, schnippt mit seiner Zunge über die Unterwäsche, um alles hart zu machen. Dann lutscht er den Schwanz und streckt seinen kleinen Arsch, um von einem guten, großen Schwanz eines Alphamännchens durchdrungen zu werden, während er stöhnt.

Zwei junge Straftäter leisten ein wenig gemeinnützige Arbeit unter der Aufsicht eines perversen Wachmanns. Er bringt die beiden in einen Schuppen und zwingt den einen, den anderen vor seinen Augen zu blasen. Gut erregt von der Szene, treibt er die Perversion weiter...Ein Junge wird mit zwei Schwänzen in seinem kleinen Arsch enden!