Jimmys will, dass er den Dachboden des Nachbarn aufräumt, aber er ist zu faul dazu. Der Nachbar kommt und versteht, dass Jimmy kein guter Junge ist. Er wird ihm beibringen, wie man mit seinem Schwanz eins wird. Jimmy fällt auf die Knie und zieht den großen fetten Schwanz des Nachbarn heraus und beginnt daran zu saugen. Die Erregung in Jimmys Gesicht, als er den Schwanz seines Nachbarn tief in den Mund nimmt, ist deutlich zu sehen. Er liebt den geäderten Schwanz, der in seinem Mund pulsiert. Der Daddy beugt sich über Jimmy, hebt ein Bein hoch und beginnt, den sexy jungen Arsch zu lecken. Jimmy ist in purer Ekstase, als sein Arsch mit Spucke eingeschmiert und von seinen Fingern gelockert wird, während er seinen eigenen Arsch stößt, während er verschlungen wird. Der Nachbar lässt Jimmy auf seinem pochenden Schwanz sitzen. Er setzt sich langsam auf ihn, bis er seine Eier spürt und dann beginnt er auf und ab zu gleiten und nimmt den ganzen dicken Schwanz. Jimmy streichelt seinen Schwanz, während er seinen Arsch mit Fingern gefickt bekommt, bis er sich selbst vollspritzt.