Ein junger, bösartiger Sergeant, zwei gefügige Rekruten mit warmem Hintern. Und los geht's mit einem Dreiergespann, bei dem alles möglich wird und die drei Revolverhelden sich die Seele aus dem Leib prügeln, indem sie sich gegenseitig den Mund zu stopfen und das Arschloch hoch 1000 zu schlagen.

William nutzt gerne seine Macht als Polizist, besonders wenn es darum geht, heiße Jungs wie Skylar und seinen Kumpel Leo zu verhaften! Die Jungs werden in Williams Wohnung eingeladen, wo bald ein Fest des Schwanzlutschens beginnt, und Skylar findet sich auf diesem großen Ständer wieder! William tauscht die Löcher und rammt auch seinen Kumpel Leo. Er wechselt hin und her, bis er beide benutzt und zum Abspritzen gebracht hat, dann spritzt er seine Ladung über das ganze Gesicht des süßen Skylar!

Leo hält sich nicht zurück, wenn er einen Typen sieht, den er will. Er hat gerade einen lokalen Bauunternehmer draußen gekreuzt und Bradley war total scharf darauf. Bradley und Leo bekommen jede Menge saftige Schwänze zu lutschen, zu lecken und tief in den Rachen zu nehmen, aber bald braucht Bradley mehr. Nach 69 Lutschen und heißem Rimming will der haarige Bauunternehmer den Schwanz in seinem Loch haben, also nimmt er einen Ritt, bevor er den Spieß umdreht und unseren Twink-Young man über das ganze Bett rammelt! Leo liebt es, wichst seine eigene Ladung in sein Gesicht und bekommt dann eine Spermadusche von Bradley! Es sieht so aus, als ob dieser Bauunternehmer einen Monat lang Sperma für die Gesichtsbehandlung des Junge männer aufgespart hat!