Der Fahrradkurier Griffin Barrows bringt eine Lieferung in eine Wohnung und ist verblüfft, als er feststellt, dass sein Kunde der berühmte App-Entwickler Brent Corrigan aus San Francisco ist! Brent ist beeindruckt, dass Griffin es während der Hauptverkehrszeit in nur 24 Minuten quer durch die Stadt geschafft hat. Wenn Sie noch ein anderes Paket haben, das ich ausliefern soll", sagt Griffin, "würde ich das gerne für Sie tun. Mal sehen, ob du mich wieder beeindrucken kannst", antwortet Brent. Sie ziehen sich eilig aus und beginnen zu knutschen. Griffin benutzt seinen Mund, um Brents riesigen, harten Schwanz zu bedienen. Brent erwidert den Gefallen mit langem, tiefem Saugen an Griffins Schwanz. Brent beugt sich über Griffin, spreizt seine wuscheligen Arschbacken und taucht mit dem Gesicht zuerst hinein. Die glitschige Spucke macht es Brent leicht, seinen Schwanz an Griffins Arschritze entlang gleiten zu lassen, und der Versuchung kann er nicht widerstehen. Er stößt sein Fleisch in Griffins Loch, und Griffin winkelt seinen Arsch Brent zu und genießt jede Sekunde davon. Als er sich auf die Couch setzt, kann Brent sich hinsetzen und Griffin für einen Ritt aufsteigen lassen. Während der Schweiß auf Brents Schultern glänzt, kann er in der Missionarsstellung tief in Griffins enges Loch eindringen. Während Brent noch in ihm steckt, spritzt Griffin seine Bauchmuskeln mit dicken Spermaströmen voll. Während Brent seinen Schwanz wichst, geht Griffin auf die Knie und öffnet seinen Mund, um jeden Spritzer Sperma aufzufangen. Nachdem er gesehen hat, wie gut Griffin Fahrrad fahren kann - und wie gut er einen Schwanz reiten kann - erzählt Brent Griffin von einem besonderen Club, den er unbedingt mal besuchen sollte: 'Urban Spokes'.
In der Innenstadt von San Francisco radelt JJ Knight von der Wirtschaftsschule weg, als er beinahe mit Connor Patricks zusammenstößt. Glücklicherweise hat Connor nur ein paar Kratzer und JJ lädt Connor zu sich nach Hause ein, um sich zu waschen. Drinnen angekommen, gehen die beiden noch einen Schritt weiter. JJ zieht Connor zu einem Kuss in seine Nähe, was eine sofortige Kettenreaktion auslöst. Sie ziehen sich aus, Connor lässt sich auf den Boden fallen, und JJ schiebt sein riesiges Glied in Connors Hals. Nachdem sie ihre Schwänze aneinander gerieben haben, leckt JJ Connors Arsch, wobei er seine Zunge und seine Finger benutzt, um seine Spucke direkt in Connors enges, rosa Loch zu drücken. Während Connor in der Doggy-Style-Position auf der Couch liegt, drückt JJ die Spitze seines Schwanzes zwischen Connors Arschbacken. Sobald er ganz drinnen ist, beginnt er das Tempo zu erhöhen und dehnt Connors Loch mit intensiven Stößen weit aus. In einer fließenden Bewegung hebt JJ Connor hoch, dreht sich und landet in einer sitzenden Position auf der Couch mit seinem Schwanz immer noch in Connors Arsch. Connor zeigt seine kräftigen Beine, mit denen er sich auf und ab hebt, während er JJs Megaschwanz reitet. Während sein Schwanz Connors Loch füllt, greift JJ mit seiner rechten Hand um Connor herum und streichelt ihn, was dazu führt, dass er eine gewaltige Ladung abschießt. JJ bearbeitet seinen Schwanz, bis sein Sperma auf seiner ganzen Brust explodiert. Als sie zusammen auf der Couch liegen, sagt JJ zu Connor, er solle sich mal bei "Urban Spokes" umsehen, einem Club voller heißer schwuler Radfahrer, die gerne Rad fahren und sich gegenseitig reiten.