Alex Mecum hebt mit seinem Kumpel Micah Brandt Gewichte im Fitnessstudio. Micah verspricht Alex ein Geschenk, wenn er 30 Wiederholungen beim Bankdrücken schafft. Alex nimmt die Herausforderung an und die beiden Kerle setzen ihr Training fort, bis die Chemie in der Luft übermächtig ist. Die geilen Muskelprotze küssen sich auf dem Boden der Turnhalle, während sie ihre prallen Shorts reiben und sich gegenseitig aus ihren engen Shirts helfen. Alex ist der erste, der seinen bereits triefenden Schwanz entblößt, und Micah folgt sofort, indem er den Rest seiner Trainingskleidung auszieht. Der Anblick von Alex' großem, dickem Schwanz lässt Micah das Wasser im Mund zusammenlaufen. Er sinkt auf die Knie, bevor er den dicken Schwanz in seine Kehle nimmt. Das ganze Schwanzlutschen macht Micah hart wie einen Stein. Die beiden Muskelprotze machen es sich in 69 auf dem Fitnessstudio-Gerät gemütlich, während sie sich gegenseitig die Schwänze lutschen, und vollsabbern. Alex hat das Ficken im Kopf und er weiß, dass er Micahs blasigen Hintern für die Action bereit machen muss. Micah dreht sich um und setzt sich auf Alex' Gesicht, damit dieser sein Loch mit der Zunge ficken kann. Nach einer schönen, langen Rim-Session spürt Alex, dass Micah offen und bereit ist, in ihn einzudringen und lädt Micah ein, sich auf seinen großen, pulsierenden Schwanz zu setzen. Micah will die maximale Penetration in sein gelockertes Arschloch und legt sich auf den Rücken auf eine Turnmatte, damit Alex ihn noch tiefer ficken kann. Die geilen Hengste gehen hart ran, bis Alex' Urinstinkte einsetzen und er Micah auf die Matte rollt. Alex packt Micah mit seinen dicken Bizeps und dominiert ihn, während er sein Loch bis zur Gehorsam fickt. Micahs Augen rollen in seinen Hinterkopf und seine Spermaladung ergießt sich über den ganzen Hallenboden, während Alex unablässig weiterstößt. Micahs Arsch fühlt sich fantastisch an und das innere pochende Gefühl, wenn Micah auf den Boden spritzt, ist alles, was Alex braucht, um seine Ladung abzulassen. Er zieht sich zurück und bedeckt Micahs glatten, muskulösen Rücken mit einer massiven, aufgestauten Ladung Sperma.
Der durchtrainierte Hengst Sean Zevran trainiert seinen muskelbepackten Kunden Skyy Knox im Fitnessstudio. Sie trainieren ihre prallen Bizepse und perfekten Brustmuskeln, bevor sie sich in die Umkleidekabine zurückziehen. Die durchtrainierten, verschwitzten Kerle schälen sich aus ihren schmutzigen Klamotten, während Skyy versucht, Small Talk zu machen. Sean weiß, was er will und zeigt seinen dicken, unbeschnittenen Schwanz, um Skyys ungeteilte Aufmerksamkeit zu bekommen. Der massive Ständer macht Skyy hart wie ein Stein und die beiden Fitnessstudio-Ratten fangen an zu knutschen. Skyy braucht diese pulsierende Stange in seiner Kehle, also geht er auf die Knie, um Sean auf der Bank neben den Spinden zu bedienen. Sean fickt seinen eifrigen Kunden von Angesicht zu Angesicht und fasst seinen glatten, engen Arsch an, während er sein Gesicht durchpflügt. Sean ist pulsierend hart und bereit für mehr. Bevor er weitermacht, muss er Skyys süßes Loch probieren. Die Vorfreude darauf, Sean in seinen Körper zu bekommen, ist fast mehr, als der glatte Hengst ertragen kann. Sean kann spüren, dass Skyy bereit ist für sein herzhaftes Fleisch und schiebt es in Skyys offenes Loch. Er stößt seinen Kunden von hinten, während Skyys harter Schwanz bei jedem Stoß wippt und flattert. Skyy will den riesigen Schwanz noch tiefer in sich spüren und springt für einen Ritt auf. Er hüpft auf und ab und nimmt den großen Schwanz bis zu den Eiern, während er seinen eigenen Schwanz wichst. Sean ist bereit, ein letztes Mal die Kontrolle zu übernehmen und dreht Skyy um, pflügt das enge Loch und trifft alle richtigen Stellen. Skyy stößt mit dem unerbittlichen Hämmern an seine Grenzen und kann sich nicht länger zurückhalten. Er bespritzt seine Bauchmuskeln mit einem Sturzbach aus Sperma, der ihn zu einer klebrigen, nassen Sauerei macht. Als Sean die riesige Ladung sieht, gibt er sich selbst das Okay, herauszuziehen und zu Skyys keuchendem Gesicht zu gehen. Er verpasst seinem Kunden eine massive, cremige Gesichtsbehandlung und küsst dann sein Sperma. Wenn dies die Belohnung für ein gutes Training wäre, würden zweifellos mehr Leute jeden Tag ins Fitnessstudio gehen!
Austin Wolf trainiert Johnny V und Jeremy Spreadums in der Turnhalle. Er lässt sie all die üblichen Dinge tun, um in Form zu bleiben, wie Seilklettern, Klimmzüge machen und Gewichte heben. Austin klopft ihnen bei jeder guten Übung auf den Hintern. All der Körperkontakt und die entblößten Muskeln machen das Trio bereit für Spaß und sie ziehen ihre Shirts aus, während sie sich küssen und die Ständer des anderen durch ihre Sporthosen spüren. Jeremy kann die Spannung nicht ertragen, wie die anderen Schwänze wohl schmecken und geht auf die Knie, um seine beiden Sportkameraden zu blasen. Er schlürft abwechselnd an jedem der wachsenden Schwänze und macht die Jungs bereit für mehr Action. Austin ist geil wie die Hölle und will mehr von dem erkunden, was Jeremy zu bieten hat. Austin lässt Jeremy sich bücken und wie ein echter Trainer sagt er Jeremy, was er tun soll, während er das schwammige Loch seines Kunden fingert und leckt. Jeremy legt sich auf den Boden und spreizt seine Beine weit, damit Johnny und Austin seinen Arsch lecken können. Sobald die Jungs Jeremys Loch mit ihren Zungen und Fingern schön geöffnet haben, stopft Austin seinen dicken Schwanz in Jeremys Hintertür. Johnny will sich den Spaß nicht entgehen lassen und ist mit Jeremy an der Reihe, als Austin beiseite tritt, um ihn an der Reihe zu haben. Die Muskelprotze nehmen sich Jeremys Arschloch vor, während sie sich auf den jungen Sportler stürzen. Johnny hüpft in die Mitte des Sandwiches, um Jeremy zu ficken, während er sein Loch von seinem Trainer geplündert bekommt. Die drei geilen Kerle bilden eine Kette mit Johnny in der Mitte, der das Beste aus beiden Welten bekommt, bis alle drei bereit sind zu blasen. Jeremy liegt auf dem Boden und die beiden anderen Hengste liegen über ihm. Johnny lässt los und spritzt seine Eier über seinen Kumpel, wobei er seine Nippel mit Sperma bespritzt. Der Trainer ist der nächste und spritzt auf Jeremys Gesicht ab, bevor Jeremy sich selbst die Erleichterung verschafft, die er braucht, um seinen eigenen muskulösen Körper zu bespritzen. Die drei verbrauchten Kerle winden sich auf dem Boden mit ihren triefenden Schwänzen, während sie sich küssen und sich im Nachglühen der Vorteile eines gesunden Trainings sonnen.
Der muskulöse Josh Conners trainiert für das Boxen und schlägt auf den Sandsack und die Schlagpolster ein, während Dakota Rivers ihn anfeuert, noch härter zu werden. Es dauert nicht lange, bis sie beide ohne Hemd rummachen und Josh seinen Mund über Dakotas heißen Körper gleiten lässt und seinen hervorstehenden Schwanz fühlt. Beide ziehen ihre Ständer heraus und wichsen sich gegenseitig, bevor Josh auf die Knie geht, um Dakota zu schlürfen, was er zu bieten hat. Josh geht tief, um seine Kehle mit einer Menge Spucke und Sperma einzuschmieren, um alles zu verwöhnen. Dakota hat einen Plan und ist bereit, das Arschloch seines neuen Boxer-Kunden mit seiner Zunge zu öffnen. Er beugt den heißen Boxer über mit dem Boxsack für die Unterstützung, wie er Josh vorbereitet und bereit für einige hardcore fucking. Ohne Worte wissen die Kerle instinktiv, was sie beide als nächstes wollen und Dakota nimmt die Zügel in die Hand, indem er seinen dicken, triefenden Schwanz tief in Joshs offenes und pochendes Loch gleiten lässt. Er pumpt weiter, während Joshs Schwanz und Eier zwischen seinen Beinen baumeln und mit jedem Stoß des harten Schwanzes seines Trainers schwingen. Josh will die maximale Penetration und lehnt sich mit den Beinen in der Luft zurück, damit Dakota ihn noch tiefer berühren kann. Josh bleibt die ganze Zeit über hart und ist jede Sekunde bereit zu blasen. Er will die volle Behandlung genießen und hält sich so lange wie möglich zurück. Das ist ein hoher Anspruch, und schließlich, mit all den ständigen Stößen, lässt Joshs Schwanz einen Strom von Sperma los, der seine wogenden Muskeln und seinen glitzernden Körper bedeckt. Josh lässt all seine Hemmungen fallen und das ist das Stichwort für Dakota, es ihm gleichzutun.
Rex Cameron gibt Arad Winwin eine Sportmassage nach einem langen, harten Workout. Arad liegt eingeölt auf dem Tisch, während Rex seine Muskeln mit einer Tiefengewebsmassage bearbeitet. Durch die Arbeit von Rex' starken Händen wird Arad ganz schön durchgeschüttelt. Es fällt ihm schwer, sich zu entspannen, während Rex sich an Arads prallem Körper abarbeitet. Rex kann sehen, dass Arad einen Ständer hat, der sich wie ein Schwanz zwischen seinen Beinen auf dem Tisch ausbreitet. Rex will sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, einen so geilen Muskelprotz auf dem Tisch zu haben und lässt Arad sich auf den Rücken rollen, damit er die Muskeln, auf die es ankommt, richtig bearbeiten kann. Rex gibt etwas mehr Öl hinzu und reibt es in Arads Brustmuskeln ein, ohne dabei den großen harten Schwanz aus den Augen zu verlieren, der direkt unter seinen Bauchmuskeln pocht. Während Rex seinen Kunden bearbeitet, genießt Arad jede Sekunde der königlichen Behandlung und lässt seine Muskeln spielen, um Rex noch geiler zu machen und bereit für den nächsten Schritt. Rex zieht seine Sportklamotten aus und geht auf die Knie, um Arads Steifen noch weiter in seinen Hals zu nehmen. Arad fickt seinen Massage-Therapeuten ins Gesicht und füllt seinen Mund und seine Kehle mit seinem harten Schwanz. Um noch ein bisschen weiter zu gehen, beugt sich Arad über den Massagetisch, um Rex' glatten, engen Arsch zu lecken, und nach einer schönen, langen Rimming- und Fingersession erklärt Arad, dass er "diesen Arsch ficken wird". Er steht auf und schiebt sein Fleisch tief in Rex' enges Loch und pumpt es mit jedem Eindringen seines großen Schwanzes aus. Die Stollen gehen tief und hart auf dem Tisch mit Arad die Kontrolle und dominiert Rex jede Umdrehung des Weges. Arad fickt Rex so lange, bis er sein Sperma nicht mehr zurückhalten kann. Während Arad sein Loch pumpt, schießt Rex einen Geysir von Sperma ab, der seinen zerrissenen Oberkörper bedeckt und sogar bis in sein Gesicht spritzt. Da sein Massage-Therapeut mit Sperma bedeckt ist, muss Arad es zu Ende bringen. Er zieht Rex auf den Boden und stößt sein Fleisch in Rex' weit geöffneten Mund. Selbst nachdem er Rex' Mund und Gesicht vollgespritzt hat, ist Arad weiterhin das Alphamännchen und lässt seine Muskeln spielen, während Rex seinen Körper anbetet und alle Befehle von Arad annimmt.
