Nachdem seine letzte Beziehung in die Brüche gegangen ist, erzählt Michael Del Ray seinem besten Kumpel Lance Ford bei ein paar Soda von all seinen Klagen über seine Freundin. Michael fragt Lance, ob er die gleichen Probleme mit den Jungs hat, mit denen er ausgeht, und Lance sagt ihm, dass es auf beiden Seiten Herzschmerz gibt. Ja", entgegnet Michael, "aber ich habe gehört, dass die Kerle wenigstens besser blasen. "Damit nutzt Lance die Gelegenheit, eine Fantasie auszuleben, die er schon seit Jahren hegt, nämlich Michaels fleischigen Schwanz ganz für sich allein zu haben.
Während die Nacht sich dem Ende zuneigt und alle noch ein wenig groggy vom Film sind, suchen Scotty Zee und Victor Powers in ihren jeweiligen Apps nach einer Verabredung, während Lance Taylor ins Bett schlendert. Weder Scotty noch Victor scheinen Glück zu haben, und Scotty beklagt sich, wie viele Pic-Sammler und Flocken es da draußen gibt. Victor beklagt, dass er anscheinend keine willige Aktion finden kann, und Scotty bietet an, einem Freund zu helfen. Victor denkt über Scottys Angebot nach, und obwohl er nicht wirklich auf Kerle steht, muss er zugeben, dass es besser ist, als mit blauen Eiern nach Hause zu gehen, also beginnt Scotty, ihn zu lecken. Victor ist ein wenig besorgt, dass Lance sie erwischt, aber Scotty versichert ihm, dass er sich ausruht. Victor gibt nach, als Scotty beginnt, seine Fähigkeiten zu zeigen. Sofort wird Victor klar, dass er die richtige Wahl getroffen hat, denn Scotty ist ein Profi im Schwanzlutschen. Victors Schwanz ist steinhart, als Scotty ihn runterholt und Victors Eier verschlingt, während er seinen Schaft züngelt. Scotty streichelt sich selbst und bittet Victor, sich zu revanchieren. Victor, gefangen in diesem Moment, stimmt zu und beginnt, Scottys Schwanz zu lutschen, gerade als Lance zurück ins Wohnzimmer kommt. Seinen heterosexuellen Freund dabei zu beobachten, wie er seinem schwulen Mitbewohner einen bläst, macht Lance an, und er nimmt Blickkontakt mit Scotty auf, als dieser seinen Schwanz herausholt und zusieht. Einen Moment später sieht Victor, wie Lance ihn beobachtet und heißt ihn willkommen, als er sich bückt und Lance sein Arschloch lecken lässt. Lance züngelt an Victors Loch, bevor er es mit seinem harten Schwanz stopft, während Victor weiterhin Scottys Schwanz lutscht. Lance stößt auf Victors jungfräulichen Arsch, bevor er zu Scotty wechselt, der sich über Victor beugt und sich mit ihm vergnügt, bevor die beiden diesen Hetero-Jungen mit den großen Muskeln vollspritzen. Sperma bedeckt, Victor streichelt sich selbst trocken, spuckt seine Ladung über seine Brust, während die drei von ihnen high five. Keine blauen Eier für diese Jungs heute Abend! Viel Spaß!
Für die Schulfreunde Scott Demarco und Johnny Riley steht der Abschlussball bevor und keiner von ihnen hat ein Date. Scott hat jemanden im Sinn, hat sie aber noch nicht gefragt, während Johnny niemanden im Sinn hat, den er fragen könnte. Als sie sich trennen, sagt Scott zu Johnny, er solle es sich noch einmal überlegen. Johnny beobachtet Scott bei seinem Umweg, merkt aber, dass das nicht der Weg zu Scotts Haus ist, also folgt er ein Stück hinter ihm, und als er Scott einholt, hat er sich hinter einem Gebäude versteckt und lehnt sich dagegen, während er sich am helllichten Tag einen runterholt. Als er ihn beobachtet, wird Johnny klar, warum er nicht auf ein Mädchen für den Tanz aus ist, denn was er wirklich will, ist, Scott mit seinem Ständer zu helfen. Er schleicht sich von hinten an, stürzt sich auf Scott und erschreckt ihn, der seinen Schwanz schnell wieder in seine Hose steckt und Johnny fragt, warum er ihm folgt. Johnny gesteht ihm, dass er gerne herumalbern würde. Scott ist überrascht von dem Geständnis, aber immer noch geil wie die Hölle, und als Johnny ihm erzählt, dass seine Eltern erst in ein paar Stunden nach Hause kommen, beschließt Scott, seinem Kumpel eine Chance zu geben.zurück im Haus, nutzt Johnny die Gelegenheit, fällt auf die Knie und bekommt seinen ersten guten Blick auf Scotts Schwanz aus der Nähe. Scott ist steinhart, als Johnny ihm einen bläst. Er saugt seinen Schwanz bis zum Ansatz des Schafts ab, bevor er die Eier mit seiner Zunge bearbeitet.
Für die besten Kumpels Andy Banks und Jason Maddox scheint es so, als ob jeder ein bisschen Action bekommt, nur sie nicht. Frisch von ihrem Spiel, aber immer noch unter einem Fall von blauen Eiern leidend, nimmt Jason eine Dusche, während Andy durch seine DVDs wühlt, um etwas zum Anschauen zu finden. Als er auf einen anständigen Porno stößt, legt Andy ihn ein und bekommt bei dem, was er sieht, schnell einen Steifen, so dass er sich beeilt, ihn wegzulegen, als er hört, dass die Dusche ausgeschaltet wird. Als Jason ihn mit einer Pfütze in seinen Shorts und einem schuldbewussten Gesichtsausdruck vorfindet, gibt Andy zu, dass er zu geil ist, um Videospiele zu spielen oder etwas anderes zu tun. Jason stimmt zu, dass er auch ziemlich aufgestaut ist, und mit einem Blick macht Andy einen Schritt und legt seine Hand auf Jasons Oberschenkel. Jason scheint sich ein wenig unwohl zu fühlen, aber er verscheucht Andy auch nicht, was ihm das Selbstvertrauen gibt, es ein wenig weiter zu treiben und seine Hand an Jasons Bein hinaufgleiten zu lassen. Jason beginnt zu protestieren, aber Andy meint, wenn er wirklich wollte, dass er aufhört, hätte er schon etwas gesagt. Damit gleitet Andy an Jasons Körper hinunter, zieht seinen Schwanz aus der Boxershorts und nimmt ihn in den Mund, während Jason die Augen schließt und versucht, sich einzureden, dass das normal ist. Als Andy ihn weiter tscht, lässt Jason seine Bedenken verfliegen, denn er drückt Andys Kopf weiter auf seinen Schwanz und knebelt seinen Kumpel mit seinem steinharten Schwanz. Andy lutscht Jason eine Weile, bevor Jason den Gefallen erwidert und nun selbst steinhart ist, bittet Andy Jason, ihn hart zu ficken.