Niemand verpfeift und kommt damit davon. Sie müssen bezahlen! Als Lord (Andrew Stark) Snitch (Trelino) konfrontiert, braucht es verschärfte Verhörtaktiken, um ihn zum Reden zu bringen. Lord spreizt Snitchs Arsch und bereitet ihn mit seiner Zunge auf Snitchs Bestrafung vor. Lord zieht seine Kleidung aus, enthüllt seinen massiven Schwanz und schiebt ihn in Snitchs Mund. Als Snitchs Arsch feucht ist und Lords Schwanz pulsiert, macht Lord seinen Zug. Als wäre er von dämonischer Macht besessen, stößt Lord seinen Schwanz tief in Snitchs enges Loch. Snitch dreht sich auf den Rücken und bearbeitet sein unbeschnittenes Fleisch, während Lord weiter in ihn eindringt. Während Lord immer noch in ihm steckt, bläst Snitch seine Ladung über seine gerippten Bauchmuskeln. Über Snitchs Gesicht stehend, schießt Lord eine ermutigenige, dicke Ladung heraus, die über Snitchs Gesicht spritzt. Nun, da er bekommen hat, was er wollte, drückt Lord Snitch auf den Boden und verlässt ihn.
'Bitte mich', sagt der Teufel (Dean Monroe) zu seinen Dark Angel Dienern. Pflichtbewusst, um ihren Meister zu befriedigen, drücken die Dark Angels Sean Zevran, Arad Winwin und Gabriel Alanzo ihre Hände auf Deans muskulösen Körper. Die vier bedrohlichen Dämonen der Unterwelt wenden sich einander zu und genießen das Vergnügen ihres Fleisches. Gabriel öffnet seinen Mund, um Seans Monsterschwanz zu empfangen, der ihn mit Spucke bespritzt, während Dean Arads massiven Stab schluckt. Sean isst Gabriels Arsch, und Arad spuckt in Deans Mund. Sean leiht sich den Thron des Teufels und nimmt Platz, während Arad ihn oral bedient. Die vier schmutzigen Engel versammeln sich zu einer brodelnden, sich windenden Masse aus prallen Muskeln, harten Schwänzen und offenen Mündern. Sean und Dean teilen sich Gabriels Schwanz, während Arad ihn ins Gesicht fickt. Während Dean sich auf seinem Thron entspannt und zusieht, stößt Sean seinen Schwanz in Gabriels Arsch und stößt ihn mit all seiner übernatürlichen Kraft. Gabriel leckt an Deans Brustwarzen, immer bemüht, seinem Meister zu gefallen. Dean genießt den Geschmack von Arads spektakulärem Schwanz, als er in seine Speiseröhre gleitet. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass der Boss bekommt, was er wirklich will: sein Loch gefickt. Sean gleitet zuerst hinein und dehnt Deans Loch aus. Arad kommt als nächstes und treibt sein Fleisch tief in Dean hinein. Während Dean seinen Schwanz streichelt, bewegt sich Arad zu Deans Gesicht und schießt seine Ladung in Deans offenen Mund und über seinen dunklen Bart. Sean stößt Gabriels Ladung aus ihm heraus, aber er ist sicher, dass er sie direkt an seinen Meister abgibt. Sean spritzt seine Ladung auf Deans Oberschenkel, und Dean schießt eine weißglühende Ladung ab.
Lord (Andrew Stark) ist verärgert und schickt seinen Gefolgsmann aus, um Antworten zu finden. Auf sich allein gestellt, wendet sich Lord an seine Kurtisane Alleycat (Armond Rizzo), um die Spannung abzubauen. Alleycat zieht Lords Hemd aus und leckt neckisch an Lords empfindlichen Brustwarzen. Lord wickelt seine großen, starken Hände um Alleycats engen, muskulösen Arsch und tastet sich an die Ritze heran. Alleycat arbeitet sich an Lords beeindruckendem Oberkörper nach unten und befreit Lords riesigen Schwanz. Alleycat öffnet seinen Mund so weit wie möglich und setzt jede seiner beherrschten Techniken ein, um seinem Herrn Vergnügen zu bereiten. Alleycat leckt die enge, haarige Mitte von Lords Arsch, und Lord revanchiert sich mit einem feuchten, schlampigen Rimming. Mit seinen Fingern presst Lord seinen Speichel in Alleycats enges, aber einladendes Loch. Lord lehnt sich auf seinem Stuhl zurück und fordert Alleycat auf, sich auf seinen Schwanz zu setzen. Lord stößt nach oben und stößt in Alleycats willigen Arsch. Lord nimmt Alleycat hoch, sein Schwanz steckt noch immer in Alleycats Loch, und fickt ihn, wo immer es ihm gefällt: an der Wand, auf dem Schreibtisch, und sogar schwebend in der Luft. Lord setzt Alleycat auf den Schreibtisch und stößt ihn hart, bis Alleycat seine cremige Ladung abschießt. Als Alleycat sich auf den Boden kniet, streichelt Lord seinen dicken Schwanz und explodiert über Alleycats Gesicht und in seinen offenen Mund. Alleycat streckt seine Zunge aus und massiert zärtlich die Spitze von Lords Schwanz, während schaumiges Sperma von Alleycats Kinn tropft.
Von seinem Arbeitgeber Lord auf eine Erkundungsmission geschickt, trifft Henchman (JJ Knight) auf einen mysteriösen Motorradfahrer. Der Biker nähert sich Henchman und zuckt nicht zurück, als Henchman ihn anfasst. Doch in dem Moment, in dem Henchman versucht, dem Biker den Helm abzunehmen, wird er sofort abgewiesen. Er duckt sich in eine dunkle und schmutzige Lagerhalle und zieht Biker die Motorradjacke aus - ohne Hemd darunter. Henchman krallt sich an Bikers Hose fest, öffnet den Hosenschlitz und bedient Bikers harten Schwanz. Trotzdem weigert er sich, seinen Helm abzunehmen. Henchman züngelt an der empfindlichen Spitze von Bikers Schwanz und zerrt an seinen großen Eiern. Henchman erhebt sich und akzeptiert kein Nein als Antwort: Er muss wissen, mit wem er es zu tun hat. Schließlich willigt er ein und Biker enthüllt seine Identität: Blake Riley. Sie küssen sich leidenschaftlich, völlig gefangen in der gegenseitigen Lust. Biker geht auf die Knie, fischt Henchmans Monsterschwanz aus seiner Hose und gibt Henchman ein intensives orales Workout. Biker geht in die Hocke und setzt sich auf Henchmans Gesicht, wobei er eine Treppe benutzt, um genau auf die richtige Höhe zu kommen. Henchman schiebt seine Zunge in Bikers Loch und genießt eifrig das warme, weiche Fleisch. Als er sich auf Henchman setzt, schafft es Biker irgendwie, Henchmans riesigen Schwanz in sein Loch zu stopfen. Die enorme Länge und der Umfang von Henchmans Schwanz dehnt die Haut von Bikers Loch, und er stemmt sich gegen die Treppe, um Henchmans intensivem Berühren besser standhalten zu können. Während er seinen harten Schwanz wichst, pumpt Biker eine reichliche Ladung auf Henchmans Waschbrettbauch. Während Henchman sich selbst streichelt, saugt Biker seine eigene Ladung von JJs Oberkörper auf. Als Biker Henchman mit seiner Zunge neckt, ejakuliert Henchman eine ermutigenige, spritzende Ladung, die quer durch den Raum schießt und Biker an der Seite des Kopfes trifft. Nachdem er Henchmans Schwanz sauber geleckt hat, teilt Biker den Geschmack mit Henchman in einem letzten, feurigen Kuss.
Die Dark Angels des Teufels wurden in einen sündigen Nachtclub geschickt, um Rogue, der seinen Meister im Stich gelassen hat, einzufangen und zurückzubringen. Auf der Suche nach Informationen trifft einer der Devil's Dark Angels, Andre Donovan, auf einen Barbesucher, Barfly. Nachdem er erfahren hat, was er wissen muss, beschließt Andre, ein wenig Spaß mit Barfly zu haben. Ein einziger Kuss führt zu Fummeleien und Fummeleien, die dann dazu führen, dass Barfly den massiven Schwanz von Andre lutscht. Andre befeuchtet seine Finger mit Spucke und sondiert Barflys hungriges Loch, begierig darauf, seine Freuden zu probieren. Er spreizt Barflys Arsch weit, taucht mit der Zunge ein und liefert einen wilden Rim-Job. Andre zieht alle seine Kleidung aus und schlägt seinen riesigen Schwanz über Barflys Arsch, dann drückt er ihn hinein. Während der Schweiß auf ihren Körpern glitzert, nimmt Andre an Geschwindigkeit zu und stößt die Hölle aus Barfly heraus. Nachdem er es im Doggystyle getan hat, positioniert Andre Johnny in einer sitzenden Position und nutzt die Schwerkraft, um ihn auf und ab zu hüpfen. Barflys riesige Eier hüpfen auf und ab, während er Andres dicken Fickstab reitet. Als er zum Höhepunkt kommt, schießt Barfly eine heiße, weiße Ladung über Andres muskulöse Oberschenkel. Vor Andre kniend, leckt Barfly eifrig den Schwanz und die Eier des Dark Angels ab. Seine Belohnung ist ein Schwall Sperma im Gesicht, und er benutzt dankbar seine Zunge, um Andres pochenden Schwanz zu reinigen.
Rogue (Skyy Knox) war ein Sexsklave, aber er wandte sich von seinem Herrn, dem Teufel, ab und wurde erdgebunden. Nachdem er in eine überfüllte Bar gestolpert ist, findet Rogue seinen persönlichen Engel: Lucky (Brent Corrigan), eine engelsgleiche Gogo-Tänzerin. Es ist wahre Liebe auf den ersten Blick, und die Kraft ihrer Liebe befreit Rogue aus seiner Versklavung durch den Teufel. Rogue, überwältigt von Dankbarkeit, küsst Lucky leidenschaftlich. Lucky entledigt sich ihrer Kleidung und schlingt seine Lippen um Rogues riesigen Schwanz. Rogue tauscht die Plätze und schmiert Spucke auf Luckys Schwanz, dann tastet er mit seinen Fingern in Luckys enges Loch und gibt Lucky eine Kostprobe. Lucky wirft seine Beine in die Luft, und Rogue presst sein Gesicht zwischen Luckys Arschbacken. Lucky tauscht die Plätze und erwidert den Druck. Er gleitet mit seiner Zunge an Rogues Ritze entlang und reibt dann seinen Schwanz genau in der Mitte. Erst langsam, dann immer schneller, fängt Lucky an, Rogue im Doggy-Style zu ficken. Ihre harten Muskeln spannen und beugen sich, während sie ihre Körper aneinander reiben. Während sich Lucky auf dem Bett zurücklehnt, hebt und senkt sich Rogue mit seinen kräftigen Beinen auf Luckys harten Schwanz. Rogue steht an der Seite des Bettes auf und treibt sein hartes Glied in Lucky. Die unglaublichen Empfindungen von Rogues Schwanz in ihm machen Lucky bereit zu blasen. Er streichelt seinen Schwanz und spritzt in Rogues Mund, die ihn dann mit langsamen, zärtlichen Küssen zu Lucky zurückschneit. Über Luckys Gesicht kniend, schießt Rogue seine Ladung direkt in Luckys offenen Mund.
