Als Woody Fox seinen neuen Job antritt und über Konsumgüter schreibt, erlebt er eine große Überraschung, als er entdeckt, dass es sich bei den Produkten um Sexspielzeug handelt. Er ruft sofort seinen Kumpel Max Adonis an, um sie auszuprobieren und die beiden verschwenden keine Zeit, um die neuen Spielzeuge kennenzulernen. Die beiden entledigen sich ihrer Klamotten und Max geht auf die Knie, um Woodys großen, unbeschnittenen Ständer zu blasen. Als Woody steinhart ist, gibt er seinem Verlangen nach und beschließt, mit dem Spielzeug zu spielen. Er beugt sich über Max und benutzt einen großen Edelstahldildo in seinem Loch. Es fühlt sich für Max fantastisch an, wie es seinen Arsch dehnt und ihn auf Woodys riesigen Schwanz vorbereitet. Als Woody spürt, dass Max bereit für das echte Ding ist, steht er auf und schiebt ihn tief in Max hinein, fickt härter, je tiefer er in den muskulösen Hengst eindringt. Max ist völlig offen, als Woody Max auffordert, seinen Schwanz zu reiten. Max ist glücklich, Woody zu geben, was er braucht und springt auf den riesigen Schwanz. Die beiden wechseln ein letztes Mal, wobei Max auf dem Rücken hart gefickt wird, bis Max beschließt, dass er Woodys Sperma schmecken muss. Er rollt sich auf den Rücken und macht seinen sexy Kumpel mit einem Handjob fertig, der direkt in seinen eigenen Mund führt. Nachdem Woody sein Sperma in Max' Mund gespritzt hat, hilft er Max ein letztes Mal, indem er den Dildo wieder in seinen Arsch schiebt, bis er seinen haarigen Schwanz über seinen eigenen Körper spritzt.
Devin Franco ist allein und geil, als er Austin Wolfs schmutzige Wäsche durchsucht, um an seinem benutzten Suspensorium zu schnuppern. Er wird abrupt unterbrochen, als Austin mit einem neuen Typen, Zander Lane, hereinkommt. Devin versteckt sich im Badezimmer und wird zum Voyeur, als Zander sich zwischen Austins Beine begibt, um den gut bestückten Hengst zu bedienen. Es dauert nicht lange, bis Devin entdeckt wird und Austin ihn einlädt, sich dem Spaß anzuschließen. Austin will die unersättlichen Knackärsche der Kerle ausprobieren und stapelt die Kerle mit entblößten Löchern aufeinander. Zuerst probiert er Devin aus, bevor er sich mit Zander abwechselt und jedem von ihnen die gleiche Zeit mit seinem geschwollenen Schwanz gibt. Zander ist hungrig nach Schwanz und öffnet seinen Mund, um Devin in seine Kehle zu nehmen, während Austin ihn von hinten hart fickt. Austins Appetit auf Ärsche nimmt wieder einmal überhand und die Jungs stellen sich in einer Reihe auf, um abwechselnd von dem geilen Muskelprotz hart gefickt zu werden. Devin ist der erste, der seinem Verlangen nachgibt und eine riesige Ladung abspritzt, während er Austins Schwanz reitet. Austin will niemanden auslassen und tut Zander den gleichen Gefallen, indem er seinen Schwanz ein letztes Mal in den durchtrainierten Kerl schiebt. Während Austin sein Loch hart fickt, entlädt sich Zander auf seinem eigenen harten Körper. Der Anblick der beiden Muskelprotze, die ihre Ladungen abspritzen, ist alles, was Austin braucht, um den Dreier zu beenden, wenn er in den offenen Mündern von Devin und Zander abspritzt, die sich einen letzten spermagetränkten Kuss geben.