Die A-Team Exclusives Chris Bines und Sean Zevran heizen die Sache mit heftigem Spucke-Tausch an. Es dauert nicht lange, bis die Knutschsession zu Kehlenstößen und intensivem Rimming in einer feurigen 69 führt. Chris ist oben und streichelt und saugt Seans ungeschnittenen Schwanz wiederholt bis zum Ansatz. Unten kann Sean nicht aufhören, Chris' Loch zu verschlingen, um es für eine ordentliche Portion zu präparieren. Sean beugt sich über Chris und schiebt seinen Schwanz ganz in Chris' willigen Arsch, um sicherzugehen, dass er so tief ist, wie er gehen kann. Chris ist ein Champion Bottom, er nimmt alles, was Sean ihm hinwirft, in verschiedenen Positionen, um sicherzustellen, dass sein Loch auf jede erdenkliche Weise gedehnt wird. Am Ende liegt er auf dem Rücken, ein Bein in der Luft, und Chris säuft seine cremige Ladung auf seine Hand ab. Er schaut Sean in die Augen und fordert ihn auf, seine Ladung abzuspritzen, was Sean zum Überlaufen bringt - sein heißes Sperma spritzt über Chris' Schwanz und Eier.

Ein geiler Kerl lädt einen Freund ein, um ihm seine Garage zu zeigen, und am Ende zeigt er ihm seinen schwulen Schwanz. Der Freund ist ein Po und fühlt sich zu diesem schwulen Muskelmann hingezogen. Er liebt es, schwulen Blowjob zu machen und hart gefickt zu werden. Die schwulen nackten Männer werden eine Menge Spaß haben.