Jack Dixon est un splendide daddy bear et ses couilles sont pleines de sperme. Il sniffe un jockstrap et se branle à fond quand débarque Jay, un adorateur de bears... Evidemment voir un mâle comme ça en rut, la bite toute dure, rend Jay assoiffé. Il va vite se retrouver à sucer Jack avec pour objectif d'obtenir tout son épais nectar dans la gueule. Les couilles sont très chargées, ça va envoyer ! Un délice de sperme et de poils.