Teddy Bear est un gay bear qui aime le cul et quand il va au sexshop et croise le beau vendeur Nigel March il ne se prive pas pour l'allumer. Il veut sa bite et va l'avoir. Va-t-il vraiment réussir à faire cracher Nigel ? Teddy relève le défi et se met à genoux pour engloutir son gros zob dans son gosier affamé. Pendant qu'il fait ça il penche bien son cul pour que Nigel ait envie d'aller dedans. Et ça rate pas : le vendeur a rapidement envie de l'enculer bien fort. Après une baise bien profonde il va gicler sur ses fesses poilues.