La creación sexual toma un nuevo giro cuando Skyy Knox trae a su galán de fantasía, Tyler Roberts, a la realidad desde debajo de una manta negra en medio de un revuelo de humo y furia. La nueva creación de Skyy imita todo lo que él hace en imagen de espejo, desde saludar hasta besarse y quitarse las máscaras. Sin embargo, pronto queda claro que Skyy no puede controlar al cachondo cuando éste demuestra que tiene mente propia para satisfacer sus impulsos sexuales. Skyy quiere llevar los límites de lo que Tyler puede hacer por él, así que saca su erección furiosa y la desliza por la garganta de Tyler. El musculoso atiende a su nuevo amo mientras sorbe y hace gárgaras sobre su polla palpitante. Skyy quiere ver lo que Tyler lleva debajo de su jock de cuero y libera su coloso para que pueda tener un turno de chupar. Skyy consigue su cara completamente reamed antes de Tyler decide que quiere un pedazo de culo de Skyy. Tyler se moja los dedos y dobla a Skyy antes de meterle casi todo el puño. "¡Oh, sí, estira mi puto agujero! Skyy suplica. Tyler hace lo que le dice y consigue que el culo de Skyy se abra de par en par con sus dedos, su saliva y su lengua. Cuando Tyler ve que Skyy está bien abierto, mete su gruesa polla hasta el fondo del suave agujero de su amo. Skyy quiere que sea lo más profundo posible y consigue que le rompan el culo de todas las maneras posibles hasta que finalmente se sienta en la cara de Tyler. Eso hace el truco para ambos sementales colgados y Skyy es el primero en soplar. Él estalla su semen en todo el cuerpo de Tyler que se retuerce. El sabor del agujero roto de Skyy en su cara y la sensación de su semen caliente goteando por su torso le hace estallar su carga masiva. Skyy no deja que una gota se desperdicie y limpia el desastre de Tyler con su lengua antes de cubrirlo de nuevo y alejarse para dejar a su hombre de fantasía para otro momento.
Puro e inocente Johnny V es místico como él está en su jock blanco en la oscuridad cuando hedonista Chris Bines viene detrás de él y comienza a encender el semental con un montón de lamer y besar todo su cuerpo. A medida que la historia de corrupción continúa, Chris se abre paso hasta la parte delantera donde los dos musculosos comienzan una sesión de caricias fuertes. Johnny es el primero en ceder a sus deseos y da rienda suelta a la gran polla de Chris antes de envolver sus labios rosados completos alrededor del eje. Johnny trabaja cada centímetro de la polla peluda y las bolas sabiendo que su boca está proporcionando el máximo placer para Chris. Cuanto más chupa Johnny la polla, más dura se pone la suya. Cuando Chris ve que la polla de Johnny hace potencia contra la tela de su suspensorio, quiere echarle una mano. Chris le devuelve el favor y se arrodilla para chupársela a Johnny. Chris necesita pasar al siguiente nivel y dobla al semental rubio para lamer su agujero palpitante. Johnny adora cada movimiento de la lengua de Chris y pronto está pidiendo algo más que una cara enterrada en su culo. Chris oye a Johnny alto y claro y desliza su grueso palo hasta el fondo del apretado culo de Johnny. Chris toca el músculo stud duro, haciendo Johnny gemir en éxtasis. Johnny le pide a Chris que lo haga más fuerte y más profundo y justo cuando Chris llega al punto correcto, Johnny rocía una carga masiva por todo el suelo. Cuando Chris ve que ha hecho su trabajo para complacer a los chicos, se retira y unta la espalda de Johnny con una gran carga de crema.
Encajados con instintos animales, Sean Zevran y Beaux Banks se arrastran el uno hacia el otro en el suelo de una habitación poco iluminada. Ambos están listos para divertirse y Sean ya está duro como una roca, sabiendo que va a conseguir un pedazo de Beaux. Beaux puede ver que Sean está listo y no pierde un segundo antes de bajar y tomar el enorme pedazo de carne de Sean en su boca. A Sean le gusta el aspecto y la sensación de Beaux sirviendo a su polla y desliza un dedo o dos en el culo suave y apretado de Beaux. No pasa mucho tiempo antes de que Sean se incline sobre el semental para lamer su culo de burbujas, preparándolo para su gran polla. Beaux suplica a Sean que lo folle y luego ofrece su culo para que Sean se deslice dentro. Sean reconoce una invitación cuando la ve y mete su gran polla en el culo de Beaux. Le mete la polla hasta el fondo, gimiendo y disfrutando de cada centímetro de su agujero. Los chicos mezclan las posiciones para obtener el máximo placer hasta que Sean se retira y deja que su polla explote por todo el culo caliente de Beaux y su apretada y musculosa espalda. Cuando Beaux siente las cálidas gotas de semen tocar su espalda, se da la vuelta para bombear su propia polla hinchada y rezuma una carga masiva de lefa blanca por todo su grueso pubis negro.
Los exhibicionistas Josh Conners y Tony Shore entran en una habitación oscura y llena de humo con arneses de cuero y suspensorios. Estos artistas están preparados para mostrarlo todo. Sus instintos mutuos se apoderan de ellos mientras sus labios se entrelazan y sus entrepiernas se mueven. Después de palpar cada centímetro del cuerpo del otro, sus manos buscan la mercancía en las bolsas de sus calzoncillos. Josh deja salir la gran polla de Tony para que le dé el aire y luego se la mete en la boca para que Tony le folle la cara. Tony se pone más duro y se anticipa a tocar el suave y apretado culo de Josh. Abre las nalgas de Josh y lo inclina para que le haga un beso negro, sorbiendo y escupiendo con cada lamida. Después de una larga y satisfactoria sesión de lamido, Josh está listo para ser follado. Presintiendo lo que su amigo quiere, Tony se levanta y mete su polla en el agujero de Josh. Tony se lanza sobre Josh, dándole al semental exactamente lo que quiere y necesita. Con cada empuje del musculoso, las grandes bolas de Josh cuelgan y se balancean entre sus piernas. Josh quiere sentir a Tony más profundo dentro de él y se gira sobre su espalda para experimentar el poder de la última hombría de Tony bombeando dentro y fuera. Después de la profunda y dura paliza, Josh necesita reventar y se rocía tan intensamente que se toca el pecho. Tony está listo para la liberación también y se retira para mezclar su crema con la piscina que Josh acaba de hacer. Josh es un desastre pegajoso, pero Tony se acuesta sobre él de todos modos como los dos sementales gastados terminar su encuentro intenso por hacer una última vez.