In der dunklen Halle der antiken römischen Bäder kennt die Lust keine Grenzen. Der schmutzig-blonde Hengst Ace Era steht zwischen Tex Davidson und Teddy Torres. Teddy sinkt auf die Knie und schlingt seine Lippen um Tex' massiven Schwanz. Tex stößt mit den Hüften zu, schiebt sein Fleisch tief in Teddys Kehle und zeigt seinen durchtrainierten Oberkörper. Ace nimmt Teddys Platz auf seinen Knien vor Tex' Schwanz ein. Während Tex und Teddy rummachen, saugt Ace abwechselnd an jedem der beiden Schwänze. Nachdem er seine oralen Pflichten erfüllt hat, dreht sich Ace um und spreizt seinen Arsch auseinander, und Teddy und Tex wechseln sich ab, um Aces Loch zu lecken. Mit Ace's Arsch bereit für hämmern, Tex Schritte nach oben und rammt sein Fleisch tief in. Im Doggystyle hockend, stöhnt und grunzt Ace, als Tex ihm den Ritt seines Lebens gibt. Ace dreht sich auf den Rücken und wichst seinen Schwanz, während Tex heftig gegen Ace' Prostata stößt. Erreichen des Höhepunkts, Tex schießt seine Ladung über Ace's Schwanz und Bälle, und Ace gleichzeitig spritzt sein Sperma über seine wogenden Oberkörper.