Tyler Roberts badet gerade in der Badewanne, als sein dicker Ständer aus dem Wasser ragt. Es ist schwer, ihn zu ignorieren und Tyler versucht es nicht einmal. Er packt ihn und schlingt seine Faust um den Schaft, als Wesley Woods ins Bad kommt, um ihm unter die Arme zu greifen. Tyler will mehr als nur eine Hand und springt aus dem Wasser, um sich Tyler mit einem langen Blowjob zu verwöhnen. Nachdem er auf Touren gekommen ist, revanchiert sich Tyler bei Wesley und holt ihn mit seinem warmen und hungrigen Mund aus seiner engen Unterhose heraus und macht ihn hart wie einen Stein. Die beiden geilen Hengste nehmen es auf die nächste Stufe und öffnen sich gegenseitig, indem sie abwechselnd die engen, haarigen Ärsche des jeweils anderen rimmen. Als Tyler sieht, dass Wesley vollständig geöffnet und bereit ist, in ihn einzudringen, steht er auf und schiebt seinen massiven Schwanz langsam tief in den muskulösen Sportler, der sich vor ihm bückt. Tyler grunzt und treibt jeden Zentimeter tief in Wesleys gut bearbeitete Hintertür, während Wesley nach mehr schreit. Während Tyler noch tief in ihm steckt, explodiert Wesley als Erster und schießt seinen Samen über seinen eigenen Kopf. Als Tyler sieht, wie sehr sich Wesley freut, zieht er ihn heraus und spritzt in Wesleys weit geöffneten Mund ab.
Sean Zevran dreht gerade ein paar Runden in seinem Pool in New Orleans, als Cooper Dang ihm auf dem Pooldeck ein Getränk anbietet. Sean hat mehr als nur Durst und bevor einer der beiden Jungs einen Schluck soda kann, hat Sean Cooper auf den Knien und bedient seinen massiven, unbeschnittenen Schwanz. Cooper ist gut mit seiner Zunge und macht Sean hart und bereit für mehr Action. Nachdem er Coopers warmen Mund mit seinem massiven Glied gefickt hat, beschließt Sean, dass er einen Vorgeschmack auf das glatte, enge Loch des Sportlers braucht. Nach ein paar Leckstößen fängt Cooper an, Sean anzuflehen, seinen Schwanz in ihn zu stecken. Cooper spreizt seine Backen weit, während die beiden sich leidenschaftlich küssen. Sean ist bereit, Cooper all seine Wünsche zu erfüllen und schiebt seinen Schwanz tief in den jungen Hengst, um ihm genau das zu geben, was er will. Sean ist unerbittlich und pumpt einen gleichmäßigen Rhythmus, während Cooper bei jedem Stoß stöhnt, den Sean ausstößt. Sean will Cooper aus einer tieferen Perspektive spüren und rollt ihn auf den Rücken. Sean ist so weit im Inneren des Jocks, wie er nur kann und trifft alle richtigen Stellen, um Cooper eine cremige Ladung über seinen perfekt durchtrainierten Körper laufen zu lassen. Sean kann sich nicht länger zurückhalten und zieht sich aus Cooper heraus, um ihm seine eigene cremige Ladung zu geben, die den keuchenden Hengst nass, klebrig und extrem zufrieden macht.
Es ist ein regnerischer Tag in New Orleans, und Michael Delray und Skyy Knox haben sich die Sehenswürdigkeiten angesehen und zu Mittag gegessen. Als sie zurück ins Haus kommen, sind sie klatschnass und müssen ihre Klamotten ausziehen. Skyy kann sehen, dass Michael in seiner Unterhose einen Steifen hat und macht sich an die Arbeit, ihn ganz in seinen Hals zu stecken. Es ist ein großer Schwanz, aber Skyy kann die ganze Sache bewältigen und als Michael auf dem Höhepunkt ist, beschließt er, sich zu revanchieren. Michael geht auf die Knie und bedient Skyys extralange Vorhaut und seine dicken, engen Eier. Beide Kerle sind jetzt hart und Michael kann nicht widerstehen, Skyys glattes Loch zu probieren. Er macht es schön feucht und öffnet es mit der Absicht, Skyy mit seinem großen, steifen Schwanz zu füllen. Michael ist bereit, zur Sache zu kommen und beugt Skyy über den Küchentisch, um ihn so tief wie möglich zu berühren. Skyy will seinem Hengst in die Augen sehen und dreht sich um, um einen Blick auf Michaels Gesicht zu erhaschen, während er weiter in ihn hineinstößt. Der Anblick des jungen, heißen Hengstes, der seinen Arsch verwöhnt, ist alles, was Skyy braucht, um loszulassen und sich mit Sperma zu bespritzen. Selbst nachdem er losgelassen hat, ist Skyy noch nicht ganz fertig. Als Michael sich aus ihm herauszieht, geht Skyy auf die Knie und öffnet seinen Mund noch einmal, um jeden Tropfen von Michaels pochendem Schwanz zu nehmen.
Es ist ein weiterer heißer Tag im Süden und das Wetter ist nicht das einzige, was den Ort zum Kochen bringt. Wesley Woods und Kurtis Wolf kühlen sich im Pool ab und machen rum, als Wesley spürt, dass Kurtis hungrig nach einem Schwanz ist. Wesley steht auf und gibt dem Hengst, was er will, als er seinen Mund weit öffnet und Wesley in seinen Mund nimmt. Kurtis wirkt seine Magie und macht Wesley steinhart, bevor er beschließt, dass er Wesleys Zunge tief in sich haben will. Kurtis beugt sich vor und bietet Wesley seinen engen, haarigen Arsch an, damit er damit machen kann, was er will. Wesley macht sich an die Arbeit und leckt jedes Stückchen des einladenden Arsches des Hengstes, während Kurtis' Augen in seinen Hinterkopf rollen. Wesley ist hungrig nach Schwanz und dreht Kurtis um, um den haarigen Sportler zu lutschen. Wesleys Mund fühlt sich für Kurtis fantastisch an und er bläst über Wesleys Bart und in seinen Mund. Kurtis ist bereit zu probieren, was Wesley zu bieten hat und geht zurück zwischen seine Beine. Nachdem er Wesleys Schwanz ein letztes Mal bearbeitet hat, spritzt der Hengst seine Sahne über Kurtis' gut bearbeitete Zunge.
Es ist eine weitere verrückte Nacht in New Orleans. Die Leute sind auf den Beinen, die Bars sind voll, und jeder ist bereit für eine gute Zeit - auch Brent Corrigan und Kurtis Wolfe. Die beiden Hengste verschwenden keine Zeit damit, auf ihr Zimmer zu gehen und sich all ihrer Klamotten zu entledigen. Bevor Brents Unterwäsche auf dem Boden liegt, hat Kurtis seinen Mund schon um den harten Schwanz des Sportlers gewickelt. Nachdem er probiert hat, was Brent zu bieten hat, spreizt Kurtis Brents Beine weit auf und geht hinein, um sein glattes, enges Loch zu kosten. Kurtis liebt es, Männer zu bedienen und lässt keinen Zentimeter von Brents Schaft, Eiern und Arsch aus. Brent will bei der Geschmacksprobe nicht außen vor bleiben und macht Kurtis hart, indem er ihm seinen warmen, feuchten Mund anbietet. Kurtis ist so erregt von der ganzen Erfahrung, dass er sich kaum zurückhalten kann. Er schmiert Brents Hintern ein und schiebt dann seinen riesigen Schwanz tief in den stöhnenden Hengst. Brent liebt das Gefühl, gedehnt zu werden und reitet auf Kurtis, wobei er den harten Schwanz so tief in sich aufnimmt, wie er nur kann. Die beiden hÃ?ngenden Kerle tauschen ihre Positionen und nach einem ausdauernden Stoß veröffentlicht Brent seine Absicht zu blasen und lÃ?sst es krachen. Nachdem er gesehen hat, wie Brent abspritzt, ist Kurtis bereit, mitzumachen und sich auf Brent zu stürzen. Er bringt den Hengst in Position und lässt all seine Hemmungen über Brents perfekten Knackarsch fallen.