James Stevens llega tarde al show de Drake Masters en el escenario principal, pero cuando Drake echa un vistazo a James, Drake está más que dispuesto a quedarse un poco más para un after-show privado. Drake no pierde ni un minuto y se arrodilla para trabajar la gruesa polla peluda de James, metiéndosela y sacándosela de la boca hasta llegar a sus grandes pelotas peludas. A James le encanta cómo la boca de Drake envuelve su polla palpitante y acelera el ritmo para follársela por la cara. Cuando James la tiene dura, sabe que necesita probar el agujero peludo de Drake. Da la vuelta al semental y le come el culo peludo hasta que Drake también está duro como una piedra. Drake se da la vuelta y ofrece su polla palpitante, que James está más que feliz de servir. Drake toma el control y se folla la cara de James hasta que su talentosa boca lleva a Drake al borde del abismo. Drake se retira y se descarga en la barba y los labios de James mientras trabaja su propia polla. Es hora de devolver el favor al semental caliente y se coloca por encima de Drake mientras drena sus bolas llenas en toda la cara y la barba de Drake.
