El semental francés Fred entrena al muelle hispano y tiene una gran erección mientras lo hace. Con los dos tíos listos para un cambio de ejercicio, Pier se arrodilla en los arbustos y adora el cuerpo y la polla de Fred. Lamiendo el cuerpo rasgado de Fred, el pecho, los pezones y las axilas, ambas pollas se ejercitan con la lengua y Fred prepara el agujero peludo de Pier para una follada de toda la vida. Introduciendo su carne sólida como una roca en el agujero húmedo de Pier, cambian de posición y no pueden contener sus jugos por mucho tiempo. Al mismo tiempo, Pier se empapa de semen.