Der stark tätowierte Fabio und der gutaussehende Lucio wandern durch die spanische Landschaft und stolpern über Maikels Haus, den sie beim Nacktbaden überraschen. Sehr verlockend. Nach etwas Nassem nehmen diese beiden heißen Spanier ein Bad mit dieser Schönheit, und bald sind die Schwänze hart und bereit, in die Kehlen gestoßen zu werden, wobei so viel Fleisch wie möglich in ihre hungrigen Münder kommt!! Am Pool wird jeder große Schwanz in jedes verfügbare Loch gesteckt und hart gefickt. Fabio kann Lucios beeindruckenden Schwanz verschlingen, während Maikel sich auf seinen Arsch stürzt, aber es ist noch nicht vorbei...