Drake Masters möchte Woody Fox und Shane Jackson für seine Fanseite filmen und lädt sie zu einem Bad in seinem Pool ein. Er installiert eine Kamera im Hinterhof und lässt die beiden Jungs loslegen. Die beiden Hengste steigen ins Wasser und Shane beugt sich sofort vor, um sich von Woody vernaschen zu lassen. Woody leckt Shanes haariges Loch, bis er beschließt, dass Shane seinen unbeschnittenen Schwanz lutschen soll. Shane kann einem so schönen Schwanz nicht widerstehen und nimmt ihn gerne in den Mund und in den Rachen. Er bedient den hungrigen Hengst, bis Woody sein Verlangen nach Shanes engem Loch nicht mehr zurückhalten kann. Woody stößt seine Stange von hinten in Shanes Arsch, bis Shane einen Ritt machen will. Woody legt sich auf den Rand des Pools, während Shane auf den großen Schwanz springt und ihn reitet. Shanes Arsch fühlt sich fantastisch an, wenn er Woodys Schwanz umschließt, und er bringt Woody bis an den Rand seiner Leistungsfähigkeit. Shane ist hungrig nach Woodys Sperma und Woody ist begierig darauf, dem Hengst zu geben, was er will. Woody zieht sich zurück und steht über Shane, während er seinen harten Schwanz pumpt. Woodys Eier ziehen sich zusammen und sein Körper spannt sich an, als sein Schwanz über Shanes Gesicht explodiert. Shane saugt eifrig, was von Woody's Schwanz übrig ist, während er sich selbst einen runterholt und seine eigenen engen Bauchmuskeln mit Sperma bespritzt.
