Começando a trabalhar nas enormes pernas musculadas e peludas de Hammer (Bruno Knight), Mark o massagista começa a ficar duro. Movendo-se para esfregar as costas de Hammer, ele empurra o seu pau que endurece contra a cabeça rapada de Hammer. Sentindo-o contra si, Hammer puxa o enorme pau não circuncidado de Mark que incha das suas calças de trabalho. Logo os rapazes estão a beijar-se, a chupar os paus um do outro e depois a lamber rabos peludos. Hammer cospe na boca de Mark antes de o virar e acariciar o seu grande pau. Brincando com o prepúcio de Mark, Hammer enfia um dedo lubrificado no seu cu. Hammer bate com o seu caralho quente e excitado contra o buraco ansioso de Mark. Hammer faz jus ao seu nome, fodendo forte e profundo dentro do cu guloso de Mark que adora cada segundo. Os homens terminam a sua sessão quente e suada disparando cargas de esperma branco e quente um sobre o outro. Hammer alimenta o esperma de Mark na sua boca, depois beijam-se profundamente. Delicioso!
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